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Comment se connecter Clio et Beamer
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Beamer
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Beamer sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Beameret sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Beamer Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Beamer dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Beamer.
1
Clio
(I.e.
+
2
Beamer
Authentifier Beamer
Maintenant, cliquez sur le Beamer nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Beamer paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Beamer via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Beamer
Type de nœud
#2 Beamer
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Beamer
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Beamer Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Beamer
Type de nœud
#2 Beamer
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Beamer
Beamer Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Beamer Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Beamer
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Beamer, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Beamer l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Beamer (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Beamer
Clio + Beamer + Slack : Lorsqu'un sujet est mis à jour dans Clio, une nouvelle publication est créée dans Beamer et une notification est envoyée à un canal Slack.
Beamer + Clio + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle publication est créée dans Beamer, le flux de travail recherche les détails de la question associée dans Clio et ajoute une nouvelle ligne à une feuille Google avec la publication Beamer et les données de la question Clio.
Clio et Beamer alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Beamer
Utilisez Beamer dans Latenode pour automatiser les notifications de mise à jour produit en fonction du comportement des utilisateurs. Déclenchez des annonces ciblées directement dans vos workflows. Combinez Beamer avec les outils de transformation et de planification des données de Latenode pour une communication plus précise et automatisée. Développez votre visibilité sans codage complexe.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Beamer
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Beamer en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Beamer sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Beamer en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je annoncer automatiquement les nouvelles victoires dans les affaires Clio via Beamer ?
Oui, avec Latenode ! Déclenchez des annonces Beamer lorsqu'une nouvelle affaire est gagnée dans Clio, tenant ainsi les clients informés. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la configuration, même avec une logique complexe.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Beamer ?
L'intégration de Clio avec Beamer vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Annoncez l'intégration du nouveau client Clio dans Beamer.
- Partagez les principales mises à jour du boîtier Clio via le journal des modifications de Beamer.
- Envoyez les confirmations de paiement des factures Clio à Beamer.
- Informez les clients des prochains rendez-vous Clio via Beamer.
- Envoyez des enquêtes de satisfaction via Beamer après la clôture du dossier dans Clio.
Dans quelle mesure les données Clio sont-elles sécurisées lors de l'utilisation de Latenode ?
Latenode utilise des protocoles de cryptage et de sécurité avancés pour garantir que vos données Clio restent protégées pendant l'intégration et l'exécution du flux de travail.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Beamer sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation des données en temps réel dépend des limites de débit de l'API.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter du code JavaScript.
- La personnalisation du Beamer est limitée par ses capacités API.
