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Comment se connecter Clio et Bexio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Bexio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Bexio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Bexioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Bexio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Bexio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Bexio.
1
Clio
(I.e.
+
2
Bexio
Authentifier Bexio
Maintenant, cliquez sur le Bexio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Bexio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Bexio via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Bexio
Type de nœud
#2 Bexio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Bexio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Bexio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Bexio
Type de nœud
#2 Bexio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Bexio
Bexio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Bexio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Bexio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Bexio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Bexio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Bexio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Bexio
Clio + Bexio + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté à Clio, il est automatiquement créé dans Bexio. Ensuite, notifiez-le à l'équipe financière dans un canal Slack dédié.
Bexio + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau paiement de facture de vente est enregistré dans Bexio, récupérez les informations client correspondantes à partir de Clio et ajoutez une ligne à une feuille Google pour suivre les paiements de factures et les détails du client.
Clio et Bexio alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Bexio
Synchronisez vos contacts, factures ou produits Bexio avec d'autres applications via Latenode. Automatisez vos tâches comptables : déclenchez la création de factures à partir de nouvelles commandes ou mettez à jour les données clients dans votre pile. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de workflows complexes et son nœud JavaScript offre une flexibilité supérieure aux valeurs par défaut de Bexio.
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QFP Clio et Bexio
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Bexio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Bexio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Bexio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les détails du client entre Clio et Bexio ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet une synchronisation bidirectionnelle automatisée, garantissant la cohérence des données client sur les deux plateformes et réduisant les mises à jour manuelles et les erreurs potentielles.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Bexio ?
L'intégration de Clio avec Bexio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de nouveaux contacts Bexio à partir de nouveaux clients Clio.
- Mise à jour des informations client dans Bexio lorsque des modifications sont apportées dans Clio.
- Génération de rapports financiers dans Bexio basés sur les entrées de temps Clio.
- Déclenchement de la création de facture dans Bexio à la fin du dossier dans Clio.
- Synchronisation des jalons du projet des tâches Clio vers Bexio.
Comment puis-je déclencher des workflows en fonction d'événements dans mon compte Clio ?
Les déclencheurs en temps réel de Latenode vous permettent de démarrer instantanément des flux de travail lors d'événements tels que la création d'un nouveau client dans Clio, en automatisant les actions de suivi.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Bexio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les champs personnalisés complexes dans Clio peuvent nécessiter un mappage JavaScript personnalisé.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de Clio et de Bexio.
- La migration initiale des données entre les systèmes peut nécessiter une configuration manuelle.
