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Comment se connecter Clio et Bitrix24
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Bitrix24
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Bitrix24 sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Bitrix24et sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Bitrix24 Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Bitrix24 dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Bitrix24.
1
Clio
(I.e.
+
2
Bitrix24
Authentifier Bitrix24
Maintenant, cliquez sur le Bitrix24 nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Bitrix24 paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Bitrix24 via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Bitrix24
Type de nœud
#2 Bitrix24
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Bitrix24
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Bitrix24 Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Bitrix24
Type de nœud
#2 Bitrix24
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Bitrix24
Bitrix24 Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Bitrix24 Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Bitrix24
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Bitrix24, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Bitrix24 l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Bitrix24 (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Bitrix24
Clio + Bitrix24 + Google Agenda : Lorsqu'une nouvelle entrée de calendrier est créée dans Clio, une tâche correspondante est créée dans Bitrix24. Un événement Google Agenda est ensuite créé, incluant toutes les parties concernées, afin que chacun soit informé du rendez-vous Clio.
Bitrix24 + Clio + Slack : Lorsqu'une transaction est conclue dans Bitrix24, un nouveau dossier est créé dans Clio. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack dédié pour annoncer la transaction conclue et rediriger vers le nouveau dossier Clio.
Clio et Bitrix24 alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Bitrix24
Automatisez les tâches Bitrix24 dans Latenode : mettez à jour vos transactions, gérez vos contacts et suivez vos tâches sans intervention manuelle. Connectez les données CRM de Bitrix24 à d'autres applications, comme votre messagerie ou vos feuilles de calcul, pour des flux de travail simplifiés. L'éditeur visuel et les options de code flexibles de Latenode simplifient et scalabilisent les automatisations complexes de Bitrix24, évitant ainsi les frais par étape.
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QFP Clio et Bitrix24
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Bitrix24 en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Bitrix24 sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Bitrix24 en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser la création de leads à partir des dossiers Clio dans Bitrix24 ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création automatique de leads Bitrix24 à partir de nouveaux dossiers Clio, simplifiant ainsi votre processus de vente et garantissant qu'aucun lead ne soit oublié.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Bitrix24 ?
L'intégration de Clio avec Bitrix24 vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création de nouvelles transactions Bitrix24 lorsque de nouveaux sujets sont créés dans Clio.
- Mise à jour des contacts Bitrix24 avec les informations des clients Clio.
- Enregistrement automatique des communications de Clio dans les activités Bitrix24.
- Déclenchement de tâches Bitrix24 lorsqu'une affaire Clio atteint une étape spécifique.
- Génération de rapports personnalisés combinant les données de Clio et Bitrix24.
Dans quelle mesure mes données Clio sont-elles sécurisées dans l'intégration de Latenode ?
Latenode utilise des méthodes d'authentification sécurisées et de cryptage pour protéger vos données Clio pendant l'intégration et le transit.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Bitrix24 sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration initiale des données entre Clio et Bitrix24 peut nécessiter un effort manuel.
- Les champs personnalisés complexes dans Clio ou Bitrix24 peuvent nécessiter un mappage personnalisé.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de l'API des deux services.
