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Comment se connecter Clio et du IA fade
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et du IA fade
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or IA fade sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or IA fadeet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le IA fade Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez IA fade dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans IA fade.
1
Clio
(I.e.
+
2
IA fade
Authentifier IA fade
Maintenant, cliquez sur le IA fade nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre IA fade paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser IA fade via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
IA fade
Type de nœud
#2 IA fade
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez IA fade
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du IA fade Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
IA fade
Type de nœud
#2 IA fade
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez IA fade
IA fade Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du IA fade Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
IA fade
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, IA fade, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et du IA fade l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et du IA fade (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et du IA fade
Clio + IA fade + Slack : Lorsqu'une nouvelle communication est enregistrée dans Clio, récupérez la transcription de Bland AI, résumez-la, puis envoyez le résumé à un canal Slack dédié.
IA fade + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un appel téléphonique se termine dans Bland AI, analysez l'appel, créez une nouvelle ligne dans Google Sheets pour enregistrer les résultats de l'analyse des sentiments et créez une entrée de communication dans Clio associée au client concerné.
Clio et du IA fade alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos IA fade
Utilisez Bland AI dans Latenode pour automatiser la création de contenu ou réécrire du texte existant. Optimisez vos workflows marketing ou d'assistance en générant des réponses personnalisées. Intégrez-le directement à vos scénarios Latenode et utilisez des outils visuels pour gérer les invites, acheminer les résultats et adapter les tâches d'IA sans codage complexe.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et du IA fade
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Bland AI en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Bland AI sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Bland AI en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je envoyer automatiquement des SMS à mes clients concernant les dates d’audience à venir ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la tâche. Combinez les données Clio avec l'IA de Bland pour envoyer des rappels ponctuels et améliorer ainsi la communication avec vos clients.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Bland AI ?
L'intégration de Clio avec Bland AI vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoyez des rappels de rendez-vous par SMS extraits directement des détails de l'affaire Clio.
- Créez automatiquement des tâches de suivi dans Clio après une conversation Bland AI.
- Mettez à jour les informations client dans Clio en fonction des données capturées par Bland AI.
- Déclenchez des SMS d'accueil personnalisés pour les nouveaux clients Clio à l'aide de Bland AI.
- Analysez le sentiment de communication client à l'aide de Bland AI et enregistrez-le dans Clio.
Puis-je facilement filtrer les contacts Clio avant d'envoyer des SMS via Bland AI ?
Le filtrage des données de Latenode vous permet de cibler précisément des segments de clientèle spécifiques. Filtrez par type de sujet, date du dernier contact, etc. avant d'envoyer des messages.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Bland AI sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les structures de données Clio complexes peuvent nécessiter une transformation JavaScript personnalisée.
- Les coûts des messages Bland AI sont distincts et dépendent de votre forfait Bland AI.
- La configuration initiale du flux de travail nécessite une compréhension des modèles de données Clio et Bland AI.
