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Comment se connecter Clio et Bleu
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Bleu
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Bleu sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Bleuet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Bleu Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Bleu dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Bleu.
1
Clio
(I.e.
+
2
Bleu
Authentifier Bleu
Maintenant, cliquez sur le Bleu nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Bleu paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Bleu via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Bleu
Type de nœud
#2 Bleu
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Bleu
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Bleu Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Bleu
Type de nœud
#2 Bleu
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Bleu
Bleu Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Bleu Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Bleu
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Bleu, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Bleu l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Bleu (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Bleu
Clio + Bleu + Slack : Lorsqu'un nouveau sujet est créé dans Clio, un projet est créé dans Blue et un message est envoyé à un canal Slack pour avertir l'équipe.
Bleu + Clio + Google Agenda : Lorsqu'un événement de projet est créé dans Blue, une entrée de calendrier correspondante est créée dans Clio, puis synchronisée avec Google Agenda.
Clio et Bleu alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Bleu
Utilisez Blue dans Latenode pour optimiser la validation des données. Détectez les erreurs rapidement en ajoutant des nœuds de validation Blue pré-intégrés à n'importe quel workflow. Automatisez le nettoyage et la standardisation des données avant qu'elles n'atteignent votre base de données, évitant ainsi les incohérences. Bénéficiez de l'éditeur visuel et des fonctionnalités de mise à l'échelle de Latenode.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Bleu
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Blue en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Blue sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Blue en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les projets Blue lorsque les cas Clio sont mis à jour ?
Oui, c'est possible ! Les déclencheurs en temps réel de Latenode garantissent que les modifications apportées à Clio mettent instantanément à jour Blue, synchronisant ainsi automatiquement les détails du projet et vous faisant gagner du temps.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Blue ?
L'intégration de Clio avec Blue vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux projets Blue à partir de nouveaux sujets Clio.
- Mettre à jour les statuts des tâches bleues en fonction des modifications du statut des affaires Clio.
- Synchronisez les informations de contact Clio avec les détails du client Blue.
- Générez des rapports dans Blue basés sur les données de Clio.
- Archiver les projets Blue lorsque les questions Clio correspondantes sont clôturées.
Puis-je utiliser des fonctions JavaScript pour transformer des données entre Clio et Blue ?
Oui, Latenode vous permet d'utiliser des blocs de code JavaScript pour des transformations de données complexes, garantissant un mappage de données transparent entre les systèmes Clio et Blue.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Blue sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Certaines fonctionnalités avancées de Clio ou Blue peuvent ne pas être directement prises en charge.
- Des volumes de données élevés peuvent avoir un impact sur le temps de traitement dans de rares cas.
- Les champs personnalisés dans Clio et Blue nécessitent un mappage JavaScript.
