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Comment se connecter Clio et Réservable
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Réservable
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Réservable sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Réservableet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Réservable Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Réservable dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Réservable.
1
Clio
(I.e.
+
2
Réservable
Authentifier Réservable
Maintenant, cliquez sur le Réservable nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Réservable paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Réservable via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Réservable
Type de nœud
#2 Réservable
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Réservable
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Réservable Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Réservable
Type de nœud
#2 Réservable
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Réservable
Réservable Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Réservable Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Réservable
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Réservable, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Réservable l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Réservable (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Réservable
Clio + Booqable + QuickBooks : Lorsqu'un dossier est fermé dans Clio, récupérez le matériel de location utilisé depuis Booqable et créez une facture dans QuickBooks.
Booqable + Clio + Google Agenda : Lorsqu'une location est réservée dans Booqable, créez un événement correspondant dans Google Agenda et liez-le au cas concerné dans Clio.
Clio et Réservable alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Réservable
Automatisez vos flux de location de matériel avec Booqable dans Latenode. Créez des flux pour mettre à jour l'inventaire, déclencher des notifications ou gérer les données clients en fonction des événements de location. Synchronisez les données entre différentes plateformes, comme la comptabilité ou le CRM, sans mises à jour manuelles. Utilisez l'éditeur visuel et la logique flexible de Latenode pour rationaliser les processus de réservation et de reporting.
Applications similaires
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QFP Clio et Réservable
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Booqable en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Booqable sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Booqable en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les informations client entre Clio et Booqable ?
Oui, Latenode permet une synchronisation automatisée des données client entre Clio et Booqable, garantissant ainsi des informations précises et à jour. Simplifiez la gestion client et réduisez la saisie manuelle des données.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Booqable ?
L'intégration de Clio avec Booqable vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des contacts Clio à partir de nouvelles commandes de location Booqable.
- Mettez à jour les informations de contact de Clio lorsqu'une commande Booqable change.
- Envoyez les détails de location Booqable à Clio sous forme de notes de cas.
- Déclenchez des actions Booqable lorsqu'un nouveau sujet est créé dans Clio.
- Générez des rapports combinant les données Clio avec les données de location Booqable.
Comment Latenode améliore-t-il la transformation des données dans Clio ?
Latenode vous permet d'utiliser JavaScript pour transformer les données Clio et l'IA basée sur des invites pour les améliorer avant de les envoyer à Booqable.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Booqable sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de requêtes API de Clio et Booqable.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- La configuration initiale nécessite la compréhension des structures de données Clio et Booqable.
