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Comment se connecter Clio et Boîte
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Boîte
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Boîte sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Boîteet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Boîte Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Boîte dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte.
1
Clio
(I.e.
+
2
Boîte
Authentifier Boîte
Maintenant, cliquez sur le Boîte nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Boîte
Type de nœud
#2 Boîte
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Boîte
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Boîte Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Boîte
Type de nœud
#2 Boîte
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Boîte
Boîte Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Boîte Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Boîte
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Boîte, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Boîte l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Boîte (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Boîte
Clio + Box + Docusign : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté à Clio, créez un dossier client correspondant dans Box. Envoyez ensuite automatiquement un document de bienvenue au nouveau client via DocuSign à l'aide d'un modèle prédéfini.
Box + Clio + Slack : Lorsqu'un document client est mis à jour dans Box, une notification Slack est envoyée. Cette notification inclut les coordonnées du client récupérées dans Clio.
Clio et Boîte alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Boîte
Automatisez la gestion des fichiers Box dans les workflows Latenode. Déclenchez des actions en fonction des téléchargements, mises à jour ou suppressions de fichiers. Simplifiez les workflows de contenu : traitez automatiquement les fichiers, extrayez les données et acheminez-les vers d'autres applications comme des CRM ou des bases de données. Utilisez l'éditeur visuel de Latenode pour créer des solutions flexibles et évolutives sans code et réduire la gestion manuelle des fichiers.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Boîte
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Box en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Box sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Box en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je archiver automatiquement les dossiers Clio fermés dans Box ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode facilite le déclenchement de l'archivage des fichiers, garantissant ainsi la conformité et une gestion efficace des documents sans écrire de code.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Box ?
L'intégration de Clio avec Box vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Sauvegarde automatique de tous les nouveaux documents Clio dans un dossier Box désigné.
- Création d'un nouveau dossier Box pour chaque nouveau client créé dans Clio.
- Déplacement des dossiers finalisés de Clio vers Box à la clôture du dossier.
- Partage de fichiers Box spécifiques avec les clients directement depuis Clio.
- Générer des résumés de documents à l'aide de l'IA et les stocker dans Box.
Dans quelle mesure les données Clio et Box sont-elles sécurisées lorsqu'elles sont intégrées via Latenode ?
Latenode utilise un cryptage standard de l'industrie et des protocoles d'authentification sécurisés, garantissant le transfert et le stockage sécurisés de vos données Clio et Box.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Box sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transferts de fichiers volumineux peuvent subir des retards en fonction de la vitesse du réseau.
- La synchronisation des métadonnées personnalisées au-delà des champs standard peut nécessiter JavaScript.
- La synchronisation en temps réel n'est pas garantie ; les mises à jour peuvent avoir un court délai.
