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Comment se connecter Clio et du Annuaires brillants
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et du Annuaires brillants
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Annuaires brillants sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Annuaires brillantset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Annuaires brillants Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Annuaires brillants dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Annuaires brillants.
1
Clio
(I.e.
+
2
Annuaires brillants
Authentifier Annuaires brillants
Maintenant, cliquez sur le Annuaires brillants nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Annuaires brillants paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Annuaires brillants via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Annuaires brillants
Type de nœud
#2 Annuaires brillants
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Annuaires brillants
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Annuaires brillants Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Annuaires brillants
Type de nœud
#2 Annuaires brillants
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Annuaires brillants
Annuaires brillants Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Annuaires brillants Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Annuaires brillants
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Annuaires brillants, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et du Annuaires brillants l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et du Annuaires brillants (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et du Annuaires brillants
Répertoires brillants + Slack : Lorsqu'un nouvel utilisateur rejoint les répertoires Brilliant, envoyez automatiquement un message de bienvenue dans Slack.
Répertoires brillants + Google Sheets + Clio : Enregistrez les nouveaux membres du répertoire dans une feuille Google et créez un nouveau contact dans Clio pour les impliquer.
Clio et du Annuaires brillants alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Annuaires brillants
Orchestrez les données Brilliant Directories dans Latenode pour automatiser la gestion des membres et le contenu. Synchronisez les fiches d'annuaire avec les CRM, déclenchez des séquences d'e-mails en fonction des modifications d'adhésion ou automatisez la modération de contenu. Développez les fonctionnalités de l'annuaire grâce aux outils d'IA et aux actions JavaScript personnalisées de Latenode.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et du Annuaires brillants
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Brilliant Directories en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Brilliant Directories sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Brilliant Directories en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les répertoires des membres avec les informations des nouveaux clients ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la synchronisation des données entre Clio et Brilliant Directories, garantissant ainsi que les annuaires des membres restent à jour avec les dernières informations clients.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Brilliant Directories ?
L'intégration de Clio avec Brilliant Directories vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Ajout automatique de nouveaux clients Clio en tant que membres dans Brilliant Directories.
- Mise à jour des profils des membres dans Brilliant Directories lors des modifications apportées à Clio.
- Déclenchement de campagnes par e-mail pour les nouveaux membres ajoutés depuis Clio.
- Création de tâches dans Clio lorsqu'un nouveau membre rejoint Brilliant Directories.
- Synchronisation des informations de contact entre Clio et Brilliant Directory.
Dans quelle mesure mes données Clio sont-elles sécurisées lorsque j'utilise les intégrations Latenode ?
Latenode utilise des mesures de sécurité robustes, notamment le cryptage et les contrôles d'accès, protégeant vos données Clio pendant tous les processus d'intégration.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Brilliant Directories sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de Clio et Brilliant Directories.
- Les migrations de données volumineuses peuvent nécessiter une planification minutieuse pour éviter les délais d'attente.
