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Comment se connecter Clio et Carte d'entreprise
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Carte d'entreprise
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Carte d'entreprise sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Carte d'entrepriseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Carte d'entreprise Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Carte d'entreprise dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Carte d'entreprise.
1
Clio
(I.e.
+
2
Carte d'entreprise
Authentifier Carte d'entreprise
Maintenant, cliquez sur le Carte d'entreprise nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Carte d'entreprise paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Carte d'entreprise via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Carte d'entreprise
Type de nœud
#2 Carte d'entreprise
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Carte d'entreprise
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Carte d'entreprise Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Carte d'entreprise
Type de nœud
#2 Carte d'entreprise
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Carte d'entreprise
Carte d'entreprise Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Carte d'entreprise Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Carte d'entreprise
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Carte d'entreprise, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Carte d'entreprise l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Carte d'entreprise (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Carte d'entreprise
Clio + Businessmap + Slack : Lorsqu'un nouveau client est ajouté dans Clio, une fiche projet correspondante est créée dans Businessmap. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack dédié pour informer l'équipe projet.
Businessmap + Clio + Google Agenda : Lorsqu'une étape de carte change dans Businessmap, la date limite de la tâche associée est mise à jour dans Clio et un événement est créé dans Google Agenda pour refléter la nouvelle date limite.
Clio et Carte d'entreprise alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Carte d'entreprise
Utilisez Businessmap dans Latenode pour automatiser le suivi de vos projets et les workflows de vos équipes. Mettez à jour les cartes, déclenchez des actions en fonction des changements de statut et synchronisez les données avec d'autres applications. Latenode offre une IA sans code, une logique personnalisée et une exécution évolutive. Automatisez au-delà des intégrations de base et créez des processus de bout en bout visuellement.
Applications similaires
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QFP Clio et Carte d'entreprise
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Businessmap en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Businessmap sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Businessmap en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des cartes Businessmap à partir de nouveaux sujets Clio ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie cette tâche, même avec des champs personnalisés. Synchronisez automatiquement les données, améliorez le suivi des projets et simplifiez la gestion des dossiers.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Businessmap ?
L'intégration de Clio avec Businessmap vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des cartes Businessmap lorsque de nouvelles affaires sont créées dans Clio.
- Mettez à jour les cartes Businessmap lorsque les détails de l'affaire changent dans Clio.
- Synchronisez les délais des tâches entre Clio et Businessmap.
- Générez des rapports dans Businessmap basés sur les données Clio.
- Affectez automatiquement les membres de l'équipe aux cartes Businessmap depuis Clio.
À quelles données Clio puis-je accéder dans les workflows Latenode ?
Vous pouvez accéder aux données clients, aux détails des dossiers, aux factures et aux saisies de temps. Latenode offre une transformation de données flexible et évolutive pour des workflows personnalisés.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Clio et Businessmap sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les champs personnalisés complexes dans Clio peuvent nécessiter JavaScript pour une synchronisation complète.
- La synchronisation initiale des données peut prendre du temps en fonction du volume de données.
- Les mises à jour en temps réel dépendent de la disponibilité de l'API et des intervalles d'interrogation.
