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Comment se connecter Clio et Cal.com
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Cal.com
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Cal.com sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Cal.comet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Cal.com Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Cal.com dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Cal.com.
1
Clio
(I.e.
+
2
Cal.com
Authentifier Cal.com
Maintenant, cliquez sur le Cal.com nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Cal.com paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Cal.com via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Cal.com
Type de nœud
#2 Cal.com
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Cal.com
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Cal.com Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Cal.com
Type de nœud
#2 Cal.com
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Cal.com
Cal.com Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Cal.com Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Cal.com
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Cal.com, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Cal.com l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Cal.com (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Cal.com
Cal.com + Zoom + Clio : Lorsqu'une réunion est réservée sur Cal.com, une réunion Zoom est automatiquement créée. Une fois la réunion Zoom terminée, un enregistrement de la réunion est créé dans Clio comme enregistrement de communication.
Clio + Cal.com + Google Agenda : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté à Clio, une première consultation est planifiée sur Cal.com. Cette consultation est ensuite ajoutée comme événement à Google Agenda.
Clio et Cal.com alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Cal.com
Intégrez Cal.com à Latenode pour automatiser la planification des réunions. Déclenchez des flux en fonction des événements de réservation : envoyez des e-mails de suivi, mettez à jour les CRM ou générez des rapports. Latenode ajoute une logique avancée, une manipulation des données et des intégrations qui font défaut à Cal.com en natif, créant ainsi des workflows de planification flexibles et évolutifs.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Cal.com
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Cal.com en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Cal.com sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Cal.com en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des affaires Clio à partir des réservations Cal.com ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode facilite la création d'un dossier Clio lors d'une nouvelle réservation Cal.com, vous faisant gagner du temps et vous assurant de ne manquer aucun rendez-vous.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Cal.com ?
L'intégration de Clio avec Cal.com vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de contacts Clio à partir de nouvelles réservations Cal.com.
- Mise à jour des informations Clio avec les détails des données de rendez-vous de Cal.com.
- Envoi de rappels automatisés via Cal.com en fonction des délais des affaires Clio.
- Génération de factures dans Clio après une consultation Cal.com.
- Synchronisation des informations de contact client entre Clio et Cal.com.
Comment gérer une logique complexe dans mes workflows Clio Latenode ?
Latenode vous permet d'incorporer des blocs de code JavaScript pour gérer la manipulation avancée des données, des conditions complexes ou des appels d'API personnalisés pour des flux de travail Clio complexes.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Cal.com sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation des données en temps réel dépend des limites de débit API des deux services.
- Les mappages de champs personnalisés peuvent nécessiter une configuration avancée à l'aide de JavaScript.
- La migration des données historiques de Clio vers Cal.com nécessite une configuration manuelle.
