.svg){kind=icon}
Comment se connecter Clio et Calendly
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Calendly
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Calendly sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Calendlyet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Calendly Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Calendly dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Calendly.
1
Clio
(I.e.
+
2
Calendly
Authentifier Calendly
Maintenant, cliquez sur le Calendly nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Calendly paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Calendly via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Calendly
Type de nœud
#2 Calendly
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Calendly
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Calendly Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Calendly
Type de nœud
#2 Calendly
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Calendly
Calendly Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Calendly Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Calendly
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Calendly, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Calendly l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Calendly (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Calendly
Calendly + Slack : Lorsqu'un nouveau client planifie une consultation via Calendly, un message contenant les détails de l'événement est envoyé à un canal Slack dédié pour une surveillance facile.
Calendly + Zoom + Clio : Lorsqu'une consultation est réservée via Calendly, une réunion Zoom est automatiquement créée et une entrée de calendrier correspondante est créée dans Clio.
Clio et Calendly alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Calendly
Automatisez la planification de vos réunions avec Calendly dans Latenode. Déclenchez des workflows en fonction des nouvelles réservations ou des annulations. Mettez automatiquement à jour vos CRM, envoyez des suivis personnalisés ou gérez les calendriers de vos équipes pour gagner un temps précieux. Latenode offre une logique flexible et des intégrations qui font défaut à Calendly, le tout de manière visuelle et abordable.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
.svg)
.png)
QFP Clio et Calendly
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Calendly en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Calendly sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Calendly en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des affaires Clio à partir des réservations Calendly ?
Oui, avec Latenode, créez facilement des dossiers Clio lors de nouvelles réservations dans Calendly. Vous gagnez du temps, évitez les erreurs de saisie et simplifiez l'intégration de vos clients.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Calendly ?
L'intégration de Clio avec Calendly vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de nouveaux contacts Clio à partir des invités Calendly.
- La mise à jour de Clio est importante lorsque les événements Calendly sont reprogrammés.
- Envoi de rappels automatisés via Calendly en fonction des délais des dossiers Clio.
- Génération de formulaires d'admission clients personnalisés en fonction des types d'événements Calendly.
- Synchronisation des événements Calendly avec les entrées de calendrier Clio pour une planification transparente.
À quelles données Clio puis-je accéder via les intégrations Latenode ?
Latenode vous permet d'accéder aux coordonnées, aux informations sur les affaires, aux factures et bien plus encore pour créer de puissantes automatisations Clio.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Calendly sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les champs personnalisés complexes dans Clio peuvent nécessiter une logique JavaScript personnalisée.
- Les limites de débit de l'API de Calendly peuvent affecter l'exécution de flux de travail à volume élevé.
- La configuration initiale nécessite une compréhension de base des structures de données Clio et Calendly.
