Clio et Campaign Monitor Intégration :

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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Ajoutez automatiquement de nouveaux clients Clio à Campaign Monitor pour des campagnes d'e-mailing ciblées. L'éditeur visuel de Latenode et sa tarification à l'exécution abordable facilitent l'adaptation des flux de communication client.

Échanger des applications

Clio

Campaign Monitor

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Clio et Campaign Monitor

Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Campaign Monitor

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Campaign Monitor sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Campaign Monitoret sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Clio Nœud

Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Clio

Configurer le Clio

Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Clio

Type de nœud

#1 Clio

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Clio

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Campaign Monitor Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Campaign Monitor dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Campaign Monitor.

1

Clio

(I.e.

+
2

Campaign Monitor

Authentifier Campaign Monitor

Maintenant, cliquez sur le Campaign Monitor nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Campaign Monitor paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Campaign Monitor via Latenode.

1

Clio

(I.e.

+
2

Campaign Monitor

Type de nœud

#2 Campaign Monitor

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Campaign Monitor

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Clio et Campaign Monitor Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Clio

(I.e.

+
2

Campaign Monitor

Type de nœud

#2 Campaign Monitor

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Campaign Monitor

Campaign Monitor Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Pour plus d'information

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Clio et Campaign Monitor Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Campaign Monitor

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Clio

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Clio, Campaign Monitor, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Campaign Monitor l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Campaign Monitor (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Campaign Monitor

Clio + Campaign Monitor + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté à Clio, ses informations sont automatiquement ajoutées ou mises à jour en tant qu'abonné dans Campaign Monitor. Les indicateurs de performance de la campagne sont ensuite suivis et mis à jour dans une feuille Google Sheets.

Clio + Campaign Monitor + Slack : Lorsqu'un nouveau client est ajouté dans Clio, le système vérifie s'il correspond à un type de cible spécifique. Si tel est le cas, une notification est envoyée à un canal Slack dédié pour alerter l'équipe juridique.

Clio et Campaign Monitor alternatives d'intégration

À propos Clio

Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.

Applications similaires

À propos Campaign Monitor

Utilisez Campaign Monitor dans Latenode pour automatiser vos campagnes d'e-mailing en fonction des déclencheurs d'autres applications. Synchronisez vos listes de contacts, personnalisez vos campagnes et suivez les résultats directement dans vos workflows. Latenode ajoute la planification, la logique conditionnelle et la transformation des données pour une communication automatisée et sophistiquée, contournant ainsi les limites de Campaign Monitor.

Applications similaires

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Clio et Campaign Monitor

Comment puis-je connecter mon compte Clio à Campaign Monitor en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Clio à Campaign Monitor sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Clio et Campaign Monitor en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je ajouter automatiquement de nouveaux clients Clio à Campaign Monitor ?

Oui, les workflows flexibles de Latenode automatisent cette opération. Les nouveaux clients Clio sont instantanément ajoutés aux listes Campaign Monitor, améliorant ainsi l'engagement et permettant de gagner du temps, sans code ni utilisation de JavaScript pour une logique complexe.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Campaign Monitor ?

L'intégration de Clio avec Campaign Monitor vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Ajout de nouveaux contacts Clio à une liste d'abonnés Campaign Monitor.
  • Envoi de campagnes d'e-mails ciblées aux clients Clio en fonction du type de cas.
  • Mise à jour des informations de contact dans Campaign Monitor lorsque les données Clio changent.
  • Déclenchement de séquences d'e-mails automatisées lors d'événements spécifiques dans Clio.
  • Segmentation des clients Clio dans Campaign Monitor pour un marketing personnalisé.

Dans quelle mesure mes données Clio sont-elles sécurisées lorsque j'utilise les intégrations Latenode ?

Latenode utilise un cryptage avancé et des protocoles d'authentification sécurisés, garantissant que vos données Clio restent sûres et protégées tout au long de tous les processus d'intégration.

Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Campaign Monitor sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les champs personnalisés complexes dans Clio peuvent nécessiter JavaScript pour un mappage complet.
  • Les limites de débit de l'API Campaign Monitor peuvent affecter les transferts de données à volume élevé.
  • La migration des données historiques peut nécessiter une gestion manuelle pour les grands ensembles de données.

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