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Comment se connecter Clio et Prudent
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Prudent
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Prudent sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Prudentet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Prudent Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Prudent dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Prudent.
1
Clio
(I.e.
+
2
Prudent
Authentifier Prudent
Maintenant, cliquez sur le Prudent nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Prudent paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Prudent via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Prudent
Type de nœud
#2 Prudent
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Prudent
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Prudent Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Prudent
Type de nœud
#2 Prudent
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Prudent
Prudent Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Prudent Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Prudent
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Prudent, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Prudent l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Prudent (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Prudent
Canny + Clio + Slack : Lorsqu'une nouvelle demande de fonctionnalité est créée dans Canny, le flux vérifie si elle concerne un client spécifique. Si tel est le cas, il recherche le gestionnaire de compte associé à ce client dans Clio et lui envoie un message direct sur Slack, fournissant des informations contextuelles sur la demande de fonctionnalité et le client.
Canny + Clio + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle demande de fonctionnalité est créée dans Canny, le flux récupère les données client associées depuis Clio. Ces données, ainsi que les détails de la demande, sont ensuite enregistrées dans une feuille Google Sheets à des fins d'analyse.
Clio et Prudent alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Prudent
Intégrez Canny à Latenode pour automatiser la gestion des retours. Collectez directement les suggestions des utilisateurs et les rapports de bugs, puis transmettez-les aux équipes concernées. Utilisez l'IA pour catégoriser les contributions, mettre à jour les outils de suivi des tâches et informer les utilisateurs de leur progression, automatisant ainsi la boucle de retour et améliorant la réactivité.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Prudent
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Canny en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Canny sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Canny en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des demandes de fonctionnalités à partir des commentaires des clients Clio ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode facilite la création automatique de publications Canny à partir des communications client Clio analysées. Améliorez la satisfaction client et priorisez le développement.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Canny ?
L'intégration de Clio avec Canny vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux messages Canny à partir des commentaires des clients dans Clio.
- La mise à jour de Clio est importante lorsque les demandes de fonctionnalités sont implémentées.
- Suivez les demandes des clients et associez-les à des cas spécifiques.
- Envoyez des notifications aux clients lorsque leurs suggestions de fonctionnalités sont en ligne.
- Regrouper les commentaires pour prioriser les nouvelles intégrations Clio.
Comment puis-je filtrer facilement les données Clio avant de les envoyer à Canny ?
Les filtres sans code et les blocs JavaScript de Latenode permettent un filtrage précis des données avant leur envoi à Canny. Extrayez des informations de segments de clientèle spécifiques.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Canny sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques de Clio vers Canny peut nécessiter une configuration manuelle.
- Les structures de données Clio complexes peuvent nécessiter une analyse personnalisée avec JavaScript.
- Les limites de débit de l'API Canny peuvent affecter les intégrations à volume élevé.
