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Comment se connecter Clio et Code
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Code
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Code sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Codeet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Code Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Code dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Code.
1
Clio
(I.e.
+
2
Code
Authentifier Code
Maintenant, cliquez sur le Code nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Code paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Code via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Code
Type de nœud
#2 Code
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Code
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Code Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Code
Type de nœud
#2 Code
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Code
Code Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Code Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Code
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Code, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Code l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Code (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Code
Clio + Code + Slack : Lorsqu'un nouveau document est ajouté dans Clio, utilisez un code personnalisé pour générer un modèle de document juridique basé sur les données du dossier Clio. Envoyez ensuite le document généré sous forme de message dans un canal Slack spécifique.
Clio + Code + Google Sheets : Récupérez des dossiers depuis Clio. Analysez les heures facturables des avocats grâce à un code personnalisé. Mettez à jour une feuille Google Sheet avec les données d'heures facturables analysées pour le suivi et la création de rapports.
Clio et Code alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Code
Besoin d'une logique personnalisée pour vos workflows Latenode ? Code vous permet d'ajouter des extraits JavaScript et des modules NPM directement à vos flux d'automatisation. Transformez les données, gérez des calculs complexes et connectez-vous à des API non prises en charge. Latenode simplifie la gestion du code et des étapes sans code, garantissant ainsi évolutivité et maintenabilité.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Code
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Code en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Code sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Code en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des tâches de code à partir de nouveaux sujets Clio ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet de déclencher des tâches de code basées sur la création de sujets Clio, simplifiant ainsi la gestion de projet. Utilisez la logique sans code de Latenode pour filtrer des types de sujets spécifiques.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Code ?
L'intégration de Clio avec Code vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de projets de code pour les nouveaux clients Clio.
- Synchronisation des détails de la question Clio avec les descriptions des tâches de code.
- Génération de tâches de code lorsque des étapes spécifiques de Clio Matter sont atteintes.
- Mise à jour des informations du client Clio en fonction de l'achèvement du projet Code.
- Déclenchement de la génération de facture de code lors de la clôture du dossier Clio.
Dans quelle mesure la connexion de Clio à Latenode puis à Code est-elle sécurisée ?
Latenode utilise des mesures de sécurité robustes, notamment le cryptage et l'authentification sécurisée, protégeant vos données Clio et Code pendant l'intégration.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Code sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
- Les limites de débit imposées par les API Clio et Code peuvent affecter la vitesse du flux de travail.
- Certaines fonctionnalités avancées de Code peuvent ne pas avoir d’équivalents Latenode directs.
