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Comment se connecter Clio et ConvertKit
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et ConvertKit
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or ConvertKit sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or ConvertKitet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le ConvertKit Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez ConvertKit dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans ConvertKit.
1
Clio
(I.e.
+
2
ConvertKit
Authentifier ConvertKit
Maintenant, cliquez sur le ConvertKit nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre ConvertKit paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser ConvertKit via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
ConvertKit
Type de nœud
#2 ConvertKit
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez ConvertKit
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et ConvertKit Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
ConvertKit
Type de nœud
#2 ConvertKit
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez ConvertKit
ConvertKit Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et ConvertKit Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
ConvertKit
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, ConvertKit, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et ConvertKit l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et ConvertKit (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et ConvertKit
Clio + ConvertKit + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté à Clio, il est ajouté en tant qu'abonné à un formulaire ConvertKit et ses informations sont enregistrées dans une feuille Google à des fins de reporting.
ConvertKit + Clio + Slack : Lorsqu'un nouvel abonné est ajouté à ConvertKit, une nouvelle affaire est créée dans Clio et un message est envoyé à un canal Slack pour alerter l'équipe juridique.
Clio et ConvertKit alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos ConvertKit
Automatisez l'e-mail marketing avec ConvertKit dans Latenode. Synchronisez les nouveaux abonnés, déclenchez des campagnes en fonction d'événements et segmentez les listes de manière dynamique. Connectez ConvertKit à n'importe quelle application via l'éditeur visuel de Latenode. Enrichissez les données et personnalisez les flux avec JavaScript, garantissant ainsi des messages pertinents et une délivrabilité optimisée, sans codage complexe.
Applications similaires
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QFP Clio et ConvertKit
Comment puis-je connecter mon compte Clio à ConvertKit en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à ConvertKit sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et ConvertKit en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je ajouter automatiquement de nouveaux clients Clio à ConvertKit ?
Oui, c'est possible ! Le générateur visuel de Latenode facilite la synchronisation des nouveaux clients Clio avec ConvertKit, ce qui permet d'augmenter instantanément votre liste d'e-mails et de cibler votre marketing en fonction des services juridiques.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec ConvertKit ?
L'intégration de Clio avec ConvertKit vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Ajoutez de nouveaux clients Clio en tant qu'abonnés dans ConvertKit.
- Étiquetez les abonnés ConvertKit en fonction des types de sujets Clio.
- Mettre à jour les informations de l'abonné dans ConvertKit lorsqu'un contact Clio change.
- Déclenchez des séquences d'e-mails dans ConvertKit en fonction des jalons de l'affaire Clio.
- Segmentez les listes ConvertKit à l'aide de champs personnalisés de Clio.
Latenode peut-il gérer de gros volumes de données entre Clio et ConvertKit ?
Latenode est conçu pour évoluer et traiter efficacement de grands ensembles de données entre Clio et ConvertKit. Plus besoin de vous soucier des limites de débit ou des pertes de données !
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et ConvertKit sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les mappages de champs personnalisés complexes peuvent nécessiter JavaScript pour les transformations avancées.
- La migration des données historiques nécessite une planification minutieuse pour éviter de dépasser les limites de l'API.
- La synchronisation en temps réel est soumise à la disponibilité des API de Clio et ConvertKit.
