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Comment se connecter Clio et Conversation
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Conversation
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Conversation sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Conversationet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Conversation Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Conversation dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Conversation.
1
Clio
(I.e.
+
2
Conversation
Authentifier Conversation
Maintenant, cliquez sur le Conversation nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Conversation paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Conversation via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Conversation
Type de nœud
#2 Conversation
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Conversation
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Conversation Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Conversation
Type de nœud
#2 Conversation
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Conversation
Conversation Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Conversation Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Conversation
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Conversation, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Conversation l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Conversation (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Conversation
Clio + Discours + Slack : Lorsqu'un nouveau sujet est créé dans Clio, un sujet de discussion correspondant est créé dans Discourse pour faciliter les échanges internes. Un message Slack est envoyé à un canal dédié pour informer l'équipe du nouveau sujet et du sujet de discussion associé.
Discours + Google Sheets + Clio : Cette automatisation surveille les nouveaux sujets dans Discourse, extrait les informations clés et les ajoute automatiquement à une feuille Google Sheet. Cette feuille peut ensuite être utilisée dans Clio pour fournir un résumé des discussions juridiques les plus populaires.
Clio et Conversation alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Conversation
Intégrez Discourse à Latenode pour automatiser la gestion de votre communauté. Déclenchez des actions en fonction des nouveaux sujets ou réponses. Analysez automatiquement les sentiments, signalez les problèmes urgents et mettez à jour votre CRM. Créez des flux de modération personnalisés grâce aux outils sans code, aux nœuds d'IA et aux fonctions JavaScript flexibles de Latenode, avec une prise en charge évolutive sans intervention manuelle.
Applications similaires
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QFP Clio et Conversation
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Discourse en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Discourse sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Discourse en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des sujets de forum pour les nouveaux cas Clio ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de déclencher instantanément des sujets Discourse depuis Clio, tenant ainsi vos clients informés. Utilisez notre bloc IA pour des résumés améliorés.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Discourse ?
L'intégration de Clio avec Discourse vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de sujets Discourse pour les nouveaux clients Clio.
- Publication des mises à jour du cas Clio sous forme de réponses dans les fils de discussion Discourse.
- Envoi de messages de bienvenue aux clients rejoignant un forum Discourse.
- Synchronisation des informations de contact Clio avec les profils utilisateur Discourse.
- Déclenchement de tâches Clio en fonction de l'activité dans les forums Discourse.
Puis-je créer des flux de travail automatisés complexes à l'aide de Clio et de Discourse sur Latenode ?
Oui, Latenode prend en charge les workflows avancés. Combinez des blocs sans code, JavaScript et l'IA pour des intégrations Clio et Discourse entièrement personnalisées.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Discourse sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les limites de débit des API Clio et Discourse peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.
- Les champs personnalisés dans Clio peuvent nécessiter JavaScript pour une intégration complète.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des compétences avancées en Latenode.
