Clio et Alertes de don Intégration :

90% moins cher avec Latenode

Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Déclenchez automatiquement des messages de remerciement personnalisés dans DonationAlerts dès la réception des paiements enregistrés dans Clio, améliorant ainsi la relation client. L'éditeur visuel de Latenode simplifie les logiques complexes, tandis que la tarification à l'exécution abordable limite les coûts à mesure que votre cabinet se développe.

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Clio

Alertes de don

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Clio et Alertes de don

Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Alertes de don

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Alertes de don sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Alertes de donet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Clio Nœud

Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

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1

Clio

Configurer le Clio

Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

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Clio

Type de nœud

#1 Clio

/

Nom

Sans titre

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Se connectez Clio

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Alertes de don Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Alertes de don dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Alertes de don.

1

Clio

(I.e.

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Alertes de don

Authentifier Alertes de don

Maintenant, cliquez sur le Alertes de don nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Alertes de don paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Alertes de don via Latenode.

1

Clio

(I.e.

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Alertes de don

Type de nœud

#2 Alertes de don

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Alertes de don

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Clio et Alertes de don Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Clio

(I.e.

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Alertes de don

Type de nœud

#2 Alertes de don

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Alertes de don

Alertes de don Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Pour plus d'information

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Clio et Alertes de don Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

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Alertes de don

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

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Clio

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

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4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Clio, Alertes de don, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Alertes de don l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Alertes de don (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Alertes de don

Alertes de dons + Slack + Clio : Lorsqu'un nouveau don est reçu dans DonationAlerts, une notification est envoyée à un canal Slack. Le workflow crée ensuite un contact dans Clio pour reconnaître et éventuellement remercier le donateur.

Alertes de dons + Google Sheets + Clio : Chaque fois qu'un nouveau don est reçu via DonationAlerts, les détails du don sont enregistrés dans Google Sheets. Après l'enregistrement, un nouveau contact est créé dans Clio avec les informations du donateur.

Clio et Alertes de don alternatives d'intégration

À propos Clio

Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.

Applications similaires

À propos Alertes de don

Utilisez DonationAlerts dans Latenode pour automatiser les alertes et les flux de données en fonction des événements de don. Déclenchez des actions personnalisées comme des messages de remerciement sur Discord, mettez à jour des feuilles de calcul ou gérez les entrées CRM. Adaptez vos workflows basés sur les dons grâce à une logique flexible sans code, des fonctions JavaScript et un accès API direct, en payant uniquement le temps d'exécution.

Applications similaires

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Clio et Alertes de don

Comment puis-je connecter mon compte Clio à DonationAlerts en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Clio à DonationAlerts sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Clio et DonationAlerts en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je déclencher des tâches Clio à partir d'événements DonationAlerts ?

Oui, avec Latenode, déclenchez des tâches Clio directement depuis DonationAlerts, comme la création d'un contact suite à un don. L'éditeur visuel de Latenode simplifie l'automatisation des flux de travail.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à DonationAlerts ?

L'intégration de Clio avec DonationAlerts vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez un nouveau contact Clio lorsqu'un don est reçu sur DonationAlerts.
  • Mettez à jour les notes d'un contact Clio avec les informations de don de DonationAlerts.
  • Envoyez un message de remerciement via DonationAlerts lorsqu'un nouveau dossier est ouvert dans Clio.
  • Enregistrez les montants des dons dans Clio en tant que dépenses liées aux affaires des clients.
  • Déclenchez un rappel de tâche Clio lorsqu'un seuil de don spécifique est atteint.

Dans quelle mesure Latenode gère-t-il en toute sécurité les données Clio et DonationAlerts ?

Latenode utilise des protocoles de cryptage et de sécurité standard de l'industrie, garantissant la sécurité et la confidentialité de toutes les données transférées entre Clio et DonationAlerts.

Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et DonationAlerts sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • La configuration initiale nécessite des clés API valides et des autorisations appropriées pour les deux applications.
  • Des volumes élevés de transactions peuvent être soumis à des limites de taux imposées par Clio ou DonationAlerts.
  • Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé dans Latenode.

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