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Comment se connecter Clio et Faune
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Faune
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Faune sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Fauneet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Faune Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Faune dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Faune.
1
Clio
(I.e.
+
2
Faune
Authentifier Faune
Maintenant, cliquez sur le Faune nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Faune paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Faune via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Faune
Type de nœud
#2 Faune
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Faune
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Faune Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Faune
Type de nœud
#2 Faune
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Faune
Faune Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Faune Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Faune
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Faune, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Faune l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Faune (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Faune
Clio + Faune + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle facture est créée dans Clio, les heures facturables sont enregistrées dans une base de données Fauna. Un récapitulatif mensuel de ces heures est ensuite ajouté à une feuille Google Sheets.
Clio + Faune + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté à Clio, ses coordonnées sont stockées dans une base de données Fauna. Un message est ensuite envoyé à un canal Slack pour informer l'équipe de l'arrivée du nouveau client.
Clio et Faune alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Faune
Utilisez Fauna dans Latenode pour créer des workflows de données évolutifs et distribués à l'échelle mondiale. Automatisez l'authentification des utilisateurs ou la gestion des données financières grâce à la conformité ACID de Fauna. Intégrez-le à des flux visuels pour des mises à jour en temps réel et une cohérence simplifiée des données sur toutes vos applications connectées.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Faune
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Fauna en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Fauna sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Fauna en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser les mises à jour de facturation juridique dans Fauna depuis Clio ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la synchronisation automatique des données de facturation Clio avec Fauna, garantissant ainsi des informations en temps réel. Bénéficiez de mises à jour instantanées et éliminez la saisie manuelle des données.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Fauna ?
L'intégration de Clio avec Fauna vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Sauvegarde automatique des données du boîtier Clio dans Fauna pour un stockage sécurisé.
- Création de tableaux de bord en temps réel de l'activité des clients Clio au sein de Fauna.
- Déclenchement des mises à jour de la base de données Faune en fonction de la création de nouvelles matières Clio.
- Synchronisation des informations de contact de Clio avec Fauna pour un CRM amélioré.
- Création de rapports personnalisés combinant les métriques Clio et l'analyse des données de la faune.
Comment gérer efficacement les limites de débit de l'API Clio dans les workflows Latenode ?
Latenode intègre des contrôles de limitation de débit et de gestion des erreurs pour gérer l'API de Clio et éviter les interruptions. Personnalisez la logique de nouvelle tentative et protégez vos flux de travail.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Clio et Fauna sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript.
- La migration des données historiques peut nécessiter une configuration manuelle.
- Certains champs personnalisés avancés de Clio peuvent ne pas être directement pris en charge.
