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Comment se connecter Clio et Formstack
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Formstack
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Formstack sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Formstacket sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Formstack Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Formstack dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Formstack.
1
Clio
(I.e.
+
2
Formstack
Authentifier Formstack
Maintenant, cliquez sur le Formstack nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Formstack paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Formstack via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Formstack
Type de nœud
#2 Formstack
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Formstack
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Formstack Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Formstack
Type de nœud
#2 Formstack
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Formstack
Formstack Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Formstack Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Formstack
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Formstack, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Formstack l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Formstack (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Formstack
Formstack + Clio + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle soumission de formulaire est reçue dans Formstack, un nouveau contact et une nouvelle affaire sont créés dans Clio, et les données clés de la soumission sont ajoutées à une feuille de calcul Google Sheets pour le suivi.
Formstack + Clio + Docusign : À la réception d'un nouveau formulaire soumis dans Formstack, les informations client sont utilisées pour pré-remplir un contrat Docusign, qui est ensuite envoyé pour signature. Après l'envoi, un nouveau dossier est créé dans Clio et lié au contrat.
Clio et Formstack alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Formstack
Utilisez Formstack avec Latenode pour collecter des données via des formulaires et déclencher automatiquement des workflows. Mettez à jour vos bases de données, envoyez des notifications ou créez des documents à partir des soumissions. Latenode ajoute de la logique, du routage et des intégrations pour faire évoluer Formstack au-delà de la simple collecte de données grâce à des outils visuels et du code personnalisé.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Formstack
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Formstack en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Formstack sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Formstack en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des contacts Clio à partir de nouvelles soumissions Formstack ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser la création de contacts avec des blocs sans code. Bénéficiez d'une capture instantanée de leads, de workflows simplifiés et d'une saisie manuelle réduite.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Formstack ?
L'intégration de Clio avec Formstack vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement de nouveaux contacts Clio à partir des soumissions de formulaires Formstack.
- Mettez à jour les contacts Clio existants avec les nouvelles données des réponses Formstack.
- Déclenchez des tâches Clio lorsqu'un nouveau formulaire Formstack est soumis.
- Envoyez des e-mails personnalisés via Clio en fonction des données du formulaire Formstack.
- Générez des documents Clio à l'aide des données collectées à partir des formulaires Formstack.
Dans quelle mesure mes données Clio sont-elles sécurisées lorsque j'utilise Latenode ?
Latenode utilise des mesures de sécurité robustes, notamment le cryptage et l'authentification sécurisée, pour protéger vos données Clio pendant tous les processus d'intégration.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Formstack sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- Les mises à jour en temps réel dépendent des limites de l'API de Clio et de Formstack.
- Des limites de taille de fichier s'appliquent aux fichiers transférés entre Clio et Formstack.
