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Comment se connecter Clio et du Obtenir un formulaire
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et du Obtenir un formulaire
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Obtenir un formulaire sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Obtenir un formulaireet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Obtenir un formulaire Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Obtenir un formulaire dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Obtenir un formulaire.
1
Clio
(I.e.
+
2
Obtenir un formulaire
Authentifier Obtenir un formulaire
Maintenant, cliquez sur le Obtenir un formulaire nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Obtenir un formulaire paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Obtenir un formulaire via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Obtenir un formulaire
Type de nœud
#2 Obtenir un formulaire
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Obtenir un formulaire
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Obtenir un formulaire Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Obtenir un formulaire
Type de nœud
#2 Obtenir un formulaire
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Obtenir un formulaire
Obtenir un formulaire Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Obtenir un formulaire Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Obtenir un formulaire
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Obtenir un formulaire, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et du Obtenir un formulaire l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et du Obtenir un formulaire (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et du Obtenir un formulaire
Getform + Clio + Slack : Lorsqu'un nouveau formulaire est soumis via Getform, un nouveau contact est créé dans Clio. Une notification concernant ce nouveau contact est ensuite envoyée à un canal Slack spécifique.
Getform + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau formulaire est soumis via GetForm, les données de soumission sont enregistrées dans une feuille Google Sheets. Un nouveau contact est également créé dans Clio avec les informations soumises.
Clio et du Obtenir un formulaire alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Obtenir un formulaire
Utilisez Getform dans Latenode pour capturer les soumissions de formulaires et déclencher instantanément des workflows automatisés. Acheminez les données de formulaires vers des bases de données, des CRM ou des outils d'e-mail marketing. Validez et transformez les entrées avec des blocs de code JS, l'IA ou des outils sans code. Créez facilement des automatisations en plusieurs étapes sans codage complexe et optimisez vos processus de capture de leads.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et du Obtenir un formulaire
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Getform en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Getform sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Getform en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je suivre les nouvelles demandes des clients depuis Getform dans Clio ?
Oui, facilement ! Le générateur visuel de Latenode vous permet d'automatiser l'ajout de nouveaux prospects issus des soumissions Getform directement dans Clio, garantissant ainsi qu'aucun client potentiel ne soit oublié et simplifiant la prise en charge.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Getform ?
L'intégration de Clio avec Getform vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de nouveaux contacts Clio à partir des soumissions Getform.
- Envoi d'e-mails de confirmation via Getform lors de la création d'un nouveau sujet Clio.
- Mise à jour des détails de l'affaire Clio en fonction des réponses à l'enquête Getform.
- Génération de tâches Clio à partir d'entrées de données Getform spécifiques.
- Déclenchement des workflows d'intégration des clients lorsqu'un Getform est soumis.
Dans quelle mesure l'intégration de Clio sur le nœud Laten avec les données client est-elle sécurisée ?
Latenode utilise des protocoles de sécurité robustes, notamment le cryptage, pour garantir que les données client transmises entre Clio et Getform restent sécurisées et conformes aux réglementations en matière de confidentialité.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Clio et Getform sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les flux de travail complexes peuvent nécessiter certaines connaissances en JavaScript pour une personnalisation avancée.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de Clio et de Getform.
- Les limites de taille de fichier pour les pièces jointes sont soumises aux restrictions du plan de Getform.
