Clio et Glide Intégration :

90% moins cher avec Latenode

Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Synchronisez les données client Clio avec Glide pour des portails clients personnalisés. L'éditeur visuel et les nœuds JavaScript de Latenode vous permettent de personnaliser l'intégration au-delà du simple transfert de données, en évoluant à moindre coût à mesure que votre clientèle s'accroît.

Clio + Glide l'intégration

Se connectez Clio et Glide en quelques minutes avec Latenode.

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Échanger des applications

Clio

Glide

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

Quand cela arrive...

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Nom du nœud

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Comment se connecter Clio et Glide

Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Glide

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Glide sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Glideet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Clio Nœud

Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Clio

Configurer le Clio

Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Clio

Type de nœud

#1 Clio

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Clio

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Glide Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Glide dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Glide.

1

Clio

(I.e.

+
2

Glide

Authentifier Glide

Maintenant, cliquez sur le Glide nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Glide paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Glide via Latenode.

1

Clio

(I.e.

+
2

Glide

Type de nœud

#2 Glide

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Glide

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Clio et Glide Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Clio

(I.e.

+
2

Glide

Type de nœud

#2 Glide

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Glide

Glide Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Choisir

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Clio et Glide Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Glide

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Clio

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Clio, Glide, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Glide l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Glide (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Glide

Clio + Glide + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, ajoutez une ligne correspondante dans Glide et Google Sheets pour centraliser les informations client à des fins de reporting et d'analyse.

Glisse + Clio + Mou : Lorsque les données client sont mises à jour dans Glide, reflétant les modifications apportées par Clio, envoyez une notification à un canal Slack désigné pour tenir l'équipe informée.

Clio et Glide alternatives d'intégration

À PROPOS DE CELSIOR Clio

Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.

Applications similaires

À PROPOS DE CELSIOR Glide

Utilisez Glide dans Latenode pour automatiser les flux de données de vos applications mobiles. Connectez vos applications Glide à d'autres services, comme des CRM ou des bases de données, pour des mises à jour et des rapports automatisés. Créez des workflows détaillés qui réagissent aux événements applicatifs, grâce à la logique flexible et à la prise en charge des API de Latenode pour une intégration fluide et sans code. Automatisez la gestion des utilisateurs, les mises à jour de contenu et la synchronisation des données grâce à des workflows visuels.

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Clio et Glide

Comment puis-je connecter mon compte Clio à Glide en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Clio à Glide sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Clio et Glide en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je automatiser l'intégration des clients à l'aide de Clio et Glide ?

Oui, c'est possible. Latenode vous permet de concevoir visuellement une logique complexe avec des blocs sans code et des étapes optimisées par l'IA, garantissant ainsi des flux d'intégration simplifiés et sans erreur.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Glide ?

L'intégration de Clio avec Glide vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez automatiquement de nouveaux utilisateurs Glide lorsqu'un nouveau client est ajouté dans Clio.
  • Mettre à jour les détails du client dans Glide en fonction des modifications apportées dans Clio.
  • Générez des rapports clients personnalisés dans Glide à l'aide des données Clio.
  • Envoyez des e-mails de bienvenue automatisés via Glide en fonction des événements client Clio.
  • Suivez la progression du projet dans Glide, déclenchée par les mises à jour des tâches dans Clio.

Dans quelle mesure la connexion de mes données Clio via Latenode est-elle sécurisée ?

Latenode utilise un cryptage standard de l'industrie et des protocoles d'authentification sécurisés pour garantir la sécurité de vos données lors de la connexion à Clio.

Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Glide sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les champs personnalisés Clio complexes peuvent nécessiter un mappage JavaScript personnalisé.
  • La synchronisation des données en temps réel dépend des limites de l'API des deux applications.
  • Des transformations de données étendues peuvent avoir un impact sur la vitesse d’exécution du flux de travail.

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