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Comment se connecter Clio et GoToWebinar
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et GoToWebinar
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or GoToWebinar sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or GoToWebinaret sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le GoToWebinar Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez GoToWebinar dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans GoToWebinar.
1
Clio
(I.e.
+
2
GoToWebinar
Authentifier GoToWebinar
Maintenant, cliquez sur le GoToWebinar nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre GoToWebinar paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser GoToWebinar via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
GoToWebinar
Type de nœud
#2 GoToWebinar
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez GoToWebinar
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et GoToWebinar Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
GoToWebinar
Type de nœud
#2 GoToWebinar
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez GoToWebinar
GoToWebinar Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et GoToWebinar Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
GoToWebinar
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, GoToWebinar, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et GoToWebinar l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et GoToWebinar (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et GoToWebinar
Clio + GoToWebinar + Google Agenda : Lorsqu'un nouveau sujet est créé dans Clio, un webinaire est créé dans GoToWebinar. Les détails du webinaire sont ensuite utilisés pour créer un événement dans Google Agenda.
GoToWebinar + Clio + Slack : Lorsqu'un nouveau webinaire est programmé dans GoToWebinar, une liste des inscrits est créée et les informations correspondantes sont envoyées à Clio. Une notification Slack est envoyée à l'équipe juridique dès qu'un nouvel inscrit s'inscrit.
Clio et GoToWebinar alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos GoToWebinar
Utilisez GoToWebinar avec Latenode pour automatiser les tâches de vos webinaires. Inscrivez les participants, envoyez des suivis et mettez à jour votre CRM automatiquement. Déclenchez des workflows en fonction des événements du webinaire. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la configuration. Ajoutez de la logique ou connectez-vous à d'autres applications sans code, pour une évolutivité facile et éviter les tâches manuelles.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et GoToWebinar
Comment puis-je connecter mon compte Clio à GoToWebinar en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à GoToWebinar sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et GoToWebinar en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je inscrire automatiquement de nouveaux clients Clio aux webinaires ?
Oui ! Latenode automatise l'inscription des clients et vous fait gagner du temps. Utilisez la logique visuelle et l'IA pour personnaliser vos communications et filtrer uniquement les prospects Clio qualifiés pour les événements GoToWebinar.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à GoToWebinar ?
L'intégration de Clio avec GoToWebinar vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Ajout automatique de nouveaux clients Clio en tant qu'inscrits à GoToWebinar.
- Envoi d'invitations à des webinaires personnalisées en fonction des données client Clio.
- Mise à jour des enregistrements clients Clio avec le statut de présence de GoToWebinar.
- Déclenchement de tâches de suivi dans Clio après la fin d'un webinaire.
- Création de rapports combinant les données Clio et GoToWebinar.
Dans quelle mesure l'intégration de Clio dans Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise OAuth sécurisé pour se connecter à Clio. Les données sont chiffrées en transit et au repos, garantissant ainsi la confidentialité et la conformité des clients.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et GoToWebinar sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les champs personnalisés complexes dans Clio peuvent nécessiter JavaScript pour un mappage complet des données.
- Les limites de débit de l'API GoToWebinar peuvent affecter les transferts de données à volume élevé.
- La synchronisation en temps réel dépend des taux de rafraîchissement des deux API.
