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Comment se connecter Clio et Blé à moudre
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Blé à moudre
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Blé à moudre sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Blé à moudreet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Blé à moudre Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Blé à moudre dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Blé à moudre.
1
Clio
(I.e.
+
2
Blé à moudre
Authentifier Blé à moudre
Maintenant, cliquez sur le Blé à moudre nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Blé à moudre paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Blé à moudre via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Blé à moudre
Type de nœud
#2 Blé à moudre
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Blé à moudre
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Blé à moudre Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Blé à moudre
Type de nœud
#2 Blé à moudre
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Blé à moudre
Blé à moudre Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Blé à moudre Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Blé à moudre
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Blé à moudre, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Blé à moudre l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Blé à moudre (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Blé à moudre
Clio + Grist + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, un nouvel enregistrement est créé dans Grist pour suivre les informations client et un message de bienvenue est envoyé à un canal Slack.
Grist + Clio + Google Agenda : Lorsqu'un enregistrement est créé ou mis à jour dans Grist, une tâche est créée dans Clio et une réunion de suivi est planifiée dans Google Agenda.
Clio et Blé à moudre alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Blé à moudre
Utilisez Grist dans Latenode pour créer des tableaux de bord de données personnalisés et gérer des ensembles de données complexes au sein de vos workflows d'automatisation. Déclenchez des flux en fonction des mises à jour de Grist ou réécrivez les données dans Grist après traitement. Ajoutez une logique personnalisée avec JavaScript et évolutivez sans frais par étape, créant ainsi de puissantes automatisations basées sur les données.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Blé à moudre
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Grist en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Grist sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Grist en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je synchroniser les données du client Clio avec les feuilles de calcul Grist ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la mise en correspondance des informations client Clio avec Grist, garantissant ainsi la mise à jour constante de vos feuilles de calcul. Automatisez la saisie des données et gagnez un temps précieux.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Grist ?
L'intégration de Clio avec Grist vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de nouvelles lignes Grist pour les nouveaux clients Clio.
- Mise à jour des feuilles de calcul Grist lorsque les statuts des factures Clio changent.
- Génération de rapports clients dans Grist basés sur les données Clio.
- Suivi des heures facturables de Clio dans Grist pour la gestion de projet.
- Synchronisation automatique des informations de contact entre Clio et Grist.
Dans quelle mesure mes données Clio sont-elles sécurisées lorsque j'utilise Latenode ?
Latenode utilise un cryptage standard pour protéger vos données et gère en toute sécurité les jetons d'accès pour Clio et Grist, garantissant ainsi la sécurité de vos informations.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Grist sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transferts de données volumineux peuvent avoir un impact sur les performances.
- Les champs personnalisés Clio complexes peuvent nécessiter un mappage avancé.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit des API Clio et Grist.
