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Comment se connecter Clio et du Salut Gén
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et du Salut Gén
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Salut Gén sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Salut Génet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Salut Gén Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Salut Gén dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Salut Gén.
1
Clio
(I.e.
+
2
Salut Gén
Authentifier Salut Gén
Maintenant, cliquez sur le Salut Gén nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Salut Gén paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Salut Gén via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Salut Gén
Type de nœud
#2 Salut Gén
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Salut Gén
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Salut Gén Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Salut Gén
Type de nœud
#2 Salut Gén
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Salut Gén
Salut Gén Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Salut Gén Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Salut Gén
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Salut Gén, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et du Salut Gén l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et du Salut Gén (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et du Salut Gén
Clio + HeyGen + Slack : Lorsqu'un nouveau dossier (affaire) est créé dans Clio, générez un résumé vidéo avec HeyGen. Publiez ensuite cette vidéo sur un canal Slack dédié pour informer les membres de l'équipe concernés.
Clio + HeyGen + Gmail : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté à Clio, une vidéo de bienvenue personnalisée est générée avec HeyGen. Cette vidéo est ensuite envoyée au nouveau client via Gmail.
Clio et du Salut Gén alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Salut Gén
Utilisez HeyGen dans Latenode pour automatiser la création de vidéos personnalisées. Générez des vidéos à partir de données (prospects CRM, feuilles de calcul) et publiez-les automatiquement sur les réseaux sociaux ou par e-mail. Créez des workflows évolutifs sans code, utilisez JavaScript pour affiner vos projets et suivez les versions pour gérer efficacement vos ressources vidéo.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et du Salut Gén
Comment puis-je connecter mon compte Clio à HeyGen en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à HeyGen sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et HeyGen en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je générer des briefs vidéo juridiques à l'aide de Clio et HeyGen ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser la création de briefs. Connectez les données clients de Clio à HeyGen pour des résumés vidéo personnalisés et attrayants, vous faisant gagner du temps et améliorant la communication avec vos clients.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec HeyGen ?
L'intégration de Clio avec HeyGen vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement des mises à jour vidéo pour les clients en fonction de la progression du dossier Clio.
- Générez des messages de bienvenue vidéo personnalisés pour les nouveaux clients Clio via HeyGen.
- Créez des vidéos de formation internes en utilisant les données Clio et la technologie avatar de HeyGen.
- Produisez des rappels vidéo automatisés pour les dates d'audience à venir à partir des données Clio.
- Générez des vidéos de témoignages clients à l'aide des données collectées dans Clio à l'aide de HeyGen.
Quelles données Clio sont accessibles via l'intégration Latenode ?
Latenode permet d'accéder aux données client, aux détails des dossiers, aux communications et aux informations de facturation, permettant des automatisations robustes et des flux de travail personnalisés.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et HeyGen sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Le montage vidéo complexe nécessite un accès direct à la plateforme HeyGen.
- Le transfert de données est soumis aux limites API de Clio et HeyGen.
- Un codage JavaScript personnalisé peut être requis pour les transformations de données avancées.
