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Comment se connecter Clio et Kintone
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Kintone
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Kintone sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Kintoneet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Kintone Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Kintone dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Kintone.
1
Clio
(I.e.
+
2
Kintone
Authentifier Kintone
Maintenant, cliquez sur le Kintone nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Kintone paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Kintone via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Kintone
Type de nœud
#2 Kintone
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Kintone
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Kintone Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Kintone
Type de nœud
#2 Kintone
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Kintone
Kintone Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Kintone Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Kintone
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Kintone, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Kintone l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Kintone (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Kintone
Clio + Kintone + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté dans Clio, un enregistrement correspondant est créé dans Kintone. Un message est ensuite envoyé à un canal Slack pour informer l'équipe de l'arrivée du nouveau client.
Kintone + Clio + Google Agenda : Lorsqu'une tâche est mise à jour dans Kintone, le sujet correspondant dans Clio est également mis à jour. Un nouvel événement associé à la tâche est alors créé dans Google Agenda.
Clio et Kintone alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Kintone
Intégrez Kintone à Latenode pour automatiser les workflows applicatifs personnalisés. Synchronisez les données, déclenchez des actions et gérez les processus sans code. Développez les capacités de Kintone avec le générateur visuel, les fonctions JavaScript et les outils d'IA de Latenode pour automatiser la validation des données, le reporting et les notifications. Adaptez votre solution efficacement et ne payez que ce que vous utilisez.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Kintone
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Kintone en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Kintone sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Kintone en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les enregistrements Kintone à partir de nouvelles factures Clio ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie le mappage des données de facture Clio avec les enregistrements Kintone, garantissant ainsi une synchronisation optimale de vos données financières, évitant ainsi les mises à jour manuelles.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Kintone ?
L'intégration de Clio avec Kintone vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des enregistrements Kintone à partir de nouveaux contacts Clio.
- Mettre à jour les enregistrements Kintone lorsque les questions Clio sont mises à jour.
- Générez des factures Clio en fonction de l'achèvement du projet Kintone.
- Synchronisez les événements du calendrier Clio avec Kintone pour une visibilité de l'équipe.
- Déclenchez des tâches Clio lorsque les enregistrements Kintone atteignent un statut.
Puis-je utiliser du code JavaScript personnalisé avec l'intégration Clio et Kintone ?
Oui, Latenode prend en charge les blocs de code JavaScript personnalisés. Cela permet des transformations de données avancées allant au-delà du simple mappage de champs pour les données Clio et Kintone.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Kintone sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript personnalisé.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de Clio et Kintone.
- La configuration initiale nécessite la compréhension des structures de données Clio et Kintone.
