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Comment se connecter Clio et Landbot.io
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Landbot.io
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Landbot.io sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Landbot.ioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Landbot.io Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Landbot.io dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Landbot.io.
1
Clio
(I.e.
+
2
Landbot.io
Authentifier Landbot.io
Maintenant, cliquez sur le Landbot.io nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Landbot.io paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Landbot.io via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Landbot.io
Type de nœud
#2 Landbot.io
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Landbot.io
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Landbot.io Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Landbot.io
Type de nœud
#2 Landbot.io
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Landbot.io
Landbot.io Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Landbot.io Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Landbot.io
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Landbot.io, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Landbot.io l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Landbot.io (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Landbot.io
Landbot.io + Slack + Clio : Lorsqu'un nouvel événement est déclenché dans Landbot.io, un message contenant les informations du client est envoyé à un canal Slack dédié. Ces informations client sont ensuite utilisées pour créer un nouveau contact dans Clio.
Landbot.io + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un nouvel événement est déclenché dans Landbot.io, les informations du client sont utilisées pour créer un contact dans Clio et une nouvelle ligne avec les détails de l'interaction est ajoutée à une feuille Google.
Clio et Landbot.io alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Landbot.io
Utilisez Landbot.io dans Latenode pour créer des chatbots sans code, puis intégrez-les à votre système d'automatisation. Capturez des leads, qualifiez vos prospects, fournissez une assistance instantanée et déclenchez des actions de suivi directement dans votre CRM, vos bases de données ou vos outils marketing. Latenode gère les logiques complexes, la scalabilité et les intégrations sans frais par étape.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Landbot.io
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Landbot.io en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Landbot.io sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Landbot.io en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des contacts Clio à partir des leads du chatbot Landbot.io ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode vous simplifie la tâche. Ajoutez automatiquement les nouveaux prospects de votre chatbot Landbot.io comme contacts dans Clio, simplifiant ainsi votre processus de vente et vous faisant gagner du temps.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Landbot.io ?
L'intégration de Clio avec Landbot.io vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Qualification des leads juridiques collectés via un chatbot Landbot.io utilisant l'IA dans Latenode.
- Envoi de messages de suivi personnalisés aux clients potentiels à l'aide de Landbot.io.
- Mise à jour des informations de contact de Clio en fonction des nouvelles données soumises via Landbot.io.
- Déclenchement de flux de travail juridiques dans Clio lorsqu'un client termine une enquête Landbot.io.
- Recueillir les commentaires des clients via Landbot.io et les enregistrer sous forme de notes dans Clio.
Dans quelle mesure les données Clio sont-elles sécurisées lors de l'utilisation de Latenode pour l'intégration ?
Latenode utilise des mesures de sécurité robustes, notamment le cryptage et les contrôles d'accès, pour protéger vos données Clio pendant l'intégration.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Clio et Landbot.io sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation des données en temps réel peut être soumise à des limites de débit API de Clio ou Landbot.io.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé dans Latenode.
- Certaines fonctionnalités avancées de Landbot.io peuvent ne pas avoir d'équivalents directs dans Clio, nécessitant des solutions de contournement.
