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Comment se connecter Clio et Launch27
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Launch27
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Launch27 sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Launch27et sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Launch27 Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Launch27 dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Launch27.
1
Clio
(I.e.
+
2
Launch27
Authentifier Launch27
Maintenant, cliquez sur le Launch27 nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Launch27 paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Launch27 via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Launch27
Type de nœud
#2 Launch27
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Launch27
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Launch27 Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Launch27
Type de nœud
#2 Launch27
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Launch27
Launch27 Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Launch27 Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Launch27
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Launch27, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Launch27 l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Launch27 (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Launch27
Launch27 + Clio + QuickBooks : Lorsqu'une nouvelle réservation est créée dans Launch27, l'automatisation récupère les détails du client à partir de Clio et crée une facture correspondante dans QuickBooks.
Launch27 + Clio + Slack : Lorsqu'une nouvelle réservation est créée dans Launch27, elle vérifie le client dans Clio et envoie une notification à un canal Slack avec les détails de la réservation.
Clio et Launch27 alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Launch27
Automatisez la gestion des réservations et des services Launch27 dans Latenode. Créez des flux qui synchronisent les réservations avec les calendriers, déclenchent des suivis en fonction du statut des réservations ou génèrent des rapports. Utilisez le générateur visuel et le nœud JS de Latenode pour une logique personnalisée et connectez les données Launch27 à d'autres applications sans limite de code. Adaptez vos opérations grâce à une tarification abordable et à l'utilisation.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Launch27
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Launch27 en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Launch27 sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Launch27 en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser la création de factures après un service de nettoyage ?
Oui ! Latenode vous permet de générer automatiquement des factures Clio à la fin du service Launch27. Cela vous fait gagner du temps et garantit une facturation précise grâce à un mappage de données flexible et sans code.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Launch27 ?
L'intégration de Clio avec Launch27 vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des contacts Clio à partir de nouvelles réservations Launch27.
- Mettre à jour les statuts des affaires Clio en fonction de l'achèvement du service Launch27.
- Envoyez des e-mails de bienvenue personnalisés aux clients avec des confirmations de réservation.
- Générez des tâches Clio lorsque des événements Launch27 spécifiques se produisent.
- Suivez les revenus des services de nettoyage directement dans les rapports Clio.
Dans quelle mesure la connexion de mes données Clio via Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise des mesures de sécurité robustes, notamment des protocoles de cryptage et d'authentification sécurisés, protégeant vos données Clio pendant le transfert et le stockage.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Launch27 sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter des blocs de code JavaScript.
- La synchronisation des données en temps réel dépend de la disponibilité de l'API.
- La migration des données historiques nécessite une configuration manuelle.
