.svg){kind=icon}
Comment se connecter Clio et du lexoffice
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et du lexoffice
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or lexoffice sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or lexofficeet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le lexoffice Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez lexoffice dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans lexoffice.
1
Clio
(I.e.
+
2
lexoffice
Authentifier lexoffice
Maintenant, cliquez sur le lexoffice nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre lexoffice paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser lexoffice via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
lexoffice
Type de nœud
#2 lexoffice
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez lexoffice
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du lexoffice Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
lexoffice
Type de nœud
#2 lexoffice
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez lexoffice
lexoffice Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du lexoffice Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
lexoffice
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, lexoffice, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et du lexoffice l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et du lexoffice (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et du lexoffice
Clio + Lexoffice + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, créez un bon correspondant dans Lexoffice et envoyez une notification à l'équipe comptable sur Slack pour examiner le nouveau bon.
Lexoffice + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un bon est créé dans Lexoffice, mettez à jour l'enregistrement du contact correspondant dans Clio et enregistrez les détails du bon dans une feuille Google pour le suivi.
Clio et du lexoffice alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos lexoffice
Automatisez vos tâches comptables en connectant Lexoffice à Latenode. Créez automatiquement des factures, suivez vos dépenses ou mettez à jour les données clients en fonction de déclencheurs provenant d'autres applications. Latenode vous permet de créer des workflows personnalisés autour de Lexoffice sans code, en ajoutant des fonctionnalités telles que la validation avancée des données ou la logique conditionnelle, absentes nativement de Lexoffice.
Applications similaires
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
.svg)
.png)
QFP Clio et du lexoffice
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Lexoffice en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Lexoffice sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Lexoffice en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des factures Lexoffice à partir de nouveaux dossiers Clio ?
Oui, avec Latenode ! Créez automatiquement des factures dans Lexoffice dès la création de nouveaux dossiers dans Clio. La flexibilité de Latenode vous permet de personnaliser précisément le transfert de données.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Lexoffice ?
L'intégration de Clio avec Lexoffice vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Synchronisation des informations de contact client entre Clio et Lexoffice.
- Création de factures Lexoffice à partir des entrées de temps Clio.
- Mise à jour des statuts de paiement dans Clio en fonction des enregistrements Lexoffice.
- Génération de rapports financiers combinant les données des deux plateformes.
- Automatisation du rapprochement des dépenses entre Clio et Lexoffice.
Puis-je filtrer les données Clio avant de les envoyer à Lexoffice dans Latenode ?
Oui, Latenode vous permet de filtrer les données Clio à l'aide de blocs sans code ou de code JavaScript, garantissant que seules les informations pertinentes sont transférées vers Lexoffice.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Lexoffice sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les champs personnalisés complexes dans Clio peuvent nécessiter un mappage personnalisé.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API des deux applications.
- Certaines fonctionnalités avancées de Lexoffice peuvent ne pas être directement accessibles.
