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Comment se connecter Clio et Discussion en temps réel
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Discussion en temps réel
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Discussion en temps réel sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Discussion en temps réelet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Discussion en temps réel Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Discussion en temps réel dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Discussion en temps réel.
1
Clio
(I.e.
+
2
Discussion en temps réel
Authentifier Discussion en temps réel
Maintenant, cliquez sur le Discussion en temps réel nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Discussion en temps réel paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Discussion en temps réel via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Discussion en temps réel
Type de nœud
#2 Discussion en temps réel
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Discussion en temps réel
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Discussion en temps réel Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Discussion en temps réel
Type de nœud
#2 Discussion en temps réel
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Discussion en temps réel
Discussion en temps réel Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Discussion en temps réel Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Discussion en temps réel
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Discussion en temps réel, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Discussion en temps réel l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Discussion en temps réel (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Discussion en temps réel
Clio + Slack : Lorsqu'un nouveau dossier (cas) est créé dans Clio, une notification est envoyée à un canal Slack dédié pour informer l'équipe.
LiveChat + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un chat est désactivé dans LiveChat, la transcription et les détails pertinents du dossier Clio sont enregistrés dans une feuille Google pour les rapports d'enquête juridique.
Clio et Discussion en temps réel alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Discussion en temps réel
Intégrez LiveChat à Latenode pour automatiser les workflows d'assistance. Acheminez les chats en fonction de mots-clés, identifiez les conversations ou déclenchez des réponses automatiques. Connectez les données LiveChat à d'autres applications (CRM, bases de données) pour obtenir des informations unifiées. Simplifiez les routages complexes et assurez-vous que les agents disposent d'un contexte visuel et sans code.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Discussion en temps réel
Comment puis-je connecter mon compte Clio à LiveChat en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à LiveChat sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et LiveChat en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les contacts Clio à partir des nouvelles transcriptions LiveChat ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de mettre à jour automatiquement Clio avec les nouvelles coordonnées saisies dans LiveChat, garantissant ainsi la mise à jour et l'exactitude des données de vos clients. Cela vous évite la saisie manuelle.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à LiveChat ?
L'intégration de Clio avec LiveChat vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des contacts Clio à partir de nouvelles conversations LiveChat.
- Enregistrez les transcriptions LiveChat sous forme de journaux de communication Clio.
- Déclenchez des conversations LiveChat proactives pour les clients Clio.
- Envoyez des rappels de factures Clio via LiveChat.
- Mettre à jour les statuts des affaires Clio en fonction des interactions LiveChat.
Puis-je filtrer des transcriptions LiveChat spécifiques avant de les envoyer à Clio ?
Oui, c'est possible. Latenode propose des options de filtrage avancées, vous permettant d'envoyer uniquement les transcriptions pertinentes en fonction de mots-clés ou de tags.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et LiveChat sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les données historiques de LiveChat avant l'intégration ne seront pas automatiquement synchronisées.
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter des connaissances en JavaScript.
- Les limites de débit imposées par les API Clio et LiveChat s'appliquent.
