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Comment se connecter Clio et mes Loyvers
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et mes Loyvers
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Loyvers sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Loyverset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Loyvers Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Loyvers dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Loyvers.
1
Clio
(I.e.
+
2
Loyvers
Authentifier Loyvers
Maintenant, cliquez sur le Loyvers nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Loyvers paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Loyvers via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Loyvers
Type de nœud
#2 Loyvers
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Loyvers
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et mes Loyvers Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Loyvers
Type de nœud
#2 Loyvers
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Loyvers
Loyvers Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et mes Loyvers Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Loyvers
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Loyvers, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et mes Loyvers l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et mes Loyvers (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et mes Loyvers
Loyverse + Clio + QuickBooks : Lorsqu'un nouveau client est créé ou mis à jour dans Loyverse, un contact est créé dans Clio et un client est créé dans QuickBooks. Lorsqu'un nouveau reçu est créé dans Loyverse, une facture est générée dans QuickBooks, liée au client Clio correspondant.
Loyverse + Clio + Google Sheets : Suivez les données de vente de Loyverse, associez-les aux clients de Clio et compilez des rapports dans Google Sheets. Plus précisément, lorsqu'un nouveau client ou une mise à jour est créé dans Loyverse, recherchez ou créez un contact dans Clio, puis enregistrez les données de vente avec les informations client dans Google Sheets.
Clio et mes Loyvers alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Loyvers
Synchronisez les données de vente Loyverse avec vos outils de comptabilité ou de marketing grâce à Latenode. Automatisez les mises à jour des stocks en fonction des transactions Loyverse. Déclenchez des workflows personnalisés pour vos programmes de fidélité. Latenode vous permet de connecter les données Loyverse à n'importe quelle application sans code, ajoutant ainsi une automatisation puissante à votre système de point de vente.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et mes Loyvers
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Loyverse en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Loyverse sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Loyverse en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je déclencher des tâches Clio à partir des données de vente Loyverse ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode vous permet de déclencher des actions Clio en fonction des ventes Loyverse. Créez automatiquement des factures ou mettez à jour les dossiers clients, pour un gain de temps et une précision accrue.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Loyverse ?
L'intégration de Clio avec Loyverse vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création de nouveaux profils clients Clio à partir de nouvelles données clients Loyverse.
- Mise à jour des détails du client dans Clio en fonction des mises à jour des clients Loyverse.
- Génération de factures dans Clio pour des transactions Loyverse spécifiques.
- Suivi des données de vente Loyverse dans Clio sous forme d'heures facturables ou de dépenses.
- Envoi de reçus et de suivis automatisés via Clio en fonction des ventes Loyverse.
Comment Latenode gère-t-il les données des champs personnalisés de Clio ?
Latenode prend en charge les champs personnalisés Clio, vous permettant de mapper les données Loyverse à des attributs client ou affaire spécifiques pour des rapports détaillés et une automatisation.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Loyverse sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les mappages de champs personnalisés complexes peuvent nécessiter une configuration avancée.
- La synchronisation en temps réel est soumise aux limites de requêtes API des deux applications.
- La migration des données historiques peut nécessiter une conception de flux de travail personnalisée.
