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Comment se connecter Clio et du Loyvers
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et du Loyvers
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Loyvers sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Loyverset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio NĹ“ud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Loyvers NĹ“ud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Loyvers dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Loyvers.
1
Clio
(I.e.
+
2
Loyvers
Authentifier Loyvers
Maintenant, cliquez sur le Loyvers nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Loyvers paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Loyvers via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Loyvers
Type de nœud
#2 Loyvers
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Loyvers
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Loyvers Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Loyvers
Type de nœud
#2 Loyvers
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Loyvers
Loyvers Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
SĂ©lectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Loyvers Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Loyvers
1
DĂ©clencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
RĂ©ponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Loyvers, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et du Loyvers l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et du Loyvers (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et du Loyvers
Loyverse + Clio + QuickBooks: When a new or updated customer is created in Loyverse, it creates a contact in Clio and a customer in QuickBooks. When a new receipt is created in Loyverse, it generates an invoice in QuickBooks linked to the respective Clio client.
Loyverse + Clio + Google Sheets: Track sales data from Loyverse, associate it with clients from Clio, and compile reports in Google Sheets. Specifically, when a new or updated customer is created in Loyverse, find or create a contact in Clio, then log the sales data along with the client information in Google Sheets.
Clio et du Loyvers alternatives d'intégration
Ă€ propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
Ă€ propos Loyvers
Synchronisez les données de vente Loyverse avec vos outils de comptabilité ou de marketing grâce à Latenode. Automatisez les mises à jour des stocks en fonction des transactions Loyverse. Déclenchez des workflows personnalisés pour vos programmes de fidélité. Latenode vous permet de connecter les données Loyverse à n'importe quelle application sans code, ajoutant ainsi une automatisation puissante à votre système de point de vente.
Catégories associées
DĂ©couvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et du Loyvers
How can I connect my Clio account to Loyverse using Latenode?
To connect your Clio account to Loyverse on Latenode, follow these steps:
- Connectez-vous Ă votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authenticate your Clio and Loyverse accounts by providing the necessary permissions.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Can I trigger Clio tasks from Loyverse sales data?
Yes, you can! Latenode's visual editor lets you trigger Clio actions based on Loyverse sales. Automatically create invoices or update client records, saving time and improving accuracy.
What types of tasks can I perform by integrating Clio with Loyverse?
Integrating Clio with Loyverse allows you to perform various tasks, including:
- Creating new Clio client profiles from new Loyverse customer data.
- Updating client details in Clio based on Loyverse customer updates.
- Generating invoices in Clio for specific Loyverse transactions.
- Tracking Loyverse sales data within Clio as billable hours or expenses.
- Sending automated receipts and follow-ups via Clio based on Loyverse sales.
How does Latenode handle Clio's custom field data?
Latenode supports Clio custom fields, allowing you to map Loyverse data to specific client or matter attributes for detailed reporting and automation.
Are there any limitations to the Clio and Loyverse integration on Latenode?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les mappages de champs personnalisés complexes peuvent nécessiter une configuration avancée.
- Real-time synchronization is subject to API request limits of both apps.
- La migration des données historiques peut nécessiter une conception de flux de travail personnalisée.
