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Comment se connecter Clio et Mailhook
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Mailhook
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Mailhook sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Mailhooket sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Mailhook Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Mailhook dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Mailhook.
1
Clio
(I.e.
+
2
Mailhook
Authentifier Mailhook
Maintenant, cliquez sur le Mailhook nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Mailhook paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Mailhook via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Mailhook
Type de nœud
#2 Mailhook
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Mailhook
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Mailhook Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Mailhook
Type de nœud
#2 Mailhook
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Mailhook
Mailhook Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Mailhook Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Mailhook
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Mailhook, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Mailhook l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Mailhook (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Mailhook
Mailhook + Clio + Slack : Lorsqu'un nouvel e-mail est reçu par Mailhook, ses informations sont utilisées pour trouver le sujet correspondant dans Clio. Un message Slack est ensuite envoyé pour informer l'équipe ou la personne concernée de la réception de l'e-mail, garantissant ainsi une prise en charge rapide du sujet Clio.
Mailhook + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans Mailhook, l'objet et le corps du message sont extraits. Le système tente ensuite d'identifier le sujet Clio concerné à partir des informations de l'e-mail. Enfin, les détails de l'e-mail et du sujet Clio associé sont enregistrés dans une feuille de calcul Google.
Clio et Mailhook alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Mailhook
Utilisez Mailhook dans Latenode pour capturer instantanément les e-mails entrants et analyser leur contenu en données exploitables. Déclenchez des workflows pour des événements e-mail spécifiques, comme l'envoi de formulaires ou la confirmation de commande. Acheminez les données analysées vers d'autres applications, bases de données ou modèles d'IA pour un traitement avancé. Automatisez la gestion des e-mails sans code et adaptez-la à vos besoins.
Applications similaires
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Mailhook
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Mailhook en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Mailhook sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Mailhook en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je déclencher des e-mails lorsqu'une nouvelle facture Clio est créée ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser cette opération. Lorsqu'une nouvelle facture apparaît dans Clio, Mailhook envoie une notification. Gagnez du temps et tenez vos clients informés automatiquement.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Mailhook ?
L'intégration de Clio avec Mailhook vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoyez automatiquement des e-mails de bienvenue aux nouveaux clients Clio via Mailhook.
- Créez des rapports par e-mail sur les statuts des factures Clio à l'aide de modèles Mailhook.
- Déclenchez des tâches Clio lorsque des e-mails spécifiques sont reçus dans Mailhook.
- Mettez à jour les informations de contact de Clio en fonction des interactions par e-mail Mailhook.
- Envoyez des rappels automatiques aux clients ayant des factures Clio en souffrance.
Comment puis-je utiliser du JavaScript personnalisé avec mes données Clio dans Latenode ?
Latenode vous permet de transformer les données Clio à l'aide de JavaScript pour une logique complexe, puis de les utiliser dans Mailhook pour des campagnes par e-mail hautement personnalisées.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Mailhook sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Le traitement de données en masse à partir de Clio peut nécessiter des flux de travail optimisés pour de meilleures performances.
- Les limites d'envoi d'e-mails de Mailhook s'appliquent lors de l'envoi de gros volumes d'e-mails.
- Les champs personnalisés avancés de Clio peuvent nécessiter du JavaScript personnalisé pour une intégration complète.
