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Comment se connecter Clio et Mucus
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Mucus
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Mucus sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Mucuset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Mucus Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Mucus dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Mucus.
1
Clio
(I.e.
+
2
Mucus
Authentifier Mucus
Maintenant, cliquez sur le Mucus nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Mucus paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Mucus via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Mucus
Type de nœud
#2 Mucus
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Mucus
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Mucus Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Mucus
Type de nœud
#2 Mucus
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Mucus
Mucus Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Mucus Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Mucus
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Mucus, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Mucus l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Mucus (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Mucus
Clio + Moco + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté à Clio, créez un contact correspondant dans Moco et informez le chef de projet dans Slack via un message de canal public.
Moco + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un nouvel événement est regardé dans Moco, recherchez les heures facturables, puis mettez à jour automatiquement les informations de facturation du client dans Clio et exportez les rapports vers Google Sheets en ajoutant une nouvelle ligne.
Clio et Mucus alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Mucus
Utilisez Moco dans Latenode pour suivre le temps et les dépenses. Automatisez le reporting, la création de factures et le suivi budgétaire des projets. Connectez Moco à vos systèmes comptables ou CRM pour optimiser vos flux financiers. Créez des solutions flexibles et personnalisées sans code et adaptez les automatisations à la croissance de votre entreprise dans l'environnement visuel de Latenode.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Mucus
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Moco en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Moco sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Moco en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser le suivi du temps en fonction des nouveaux projets Clio ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet des workflows automatisés. Ainsi, lorsqu'un nouveau projet est créé dans Clio, une entrée de suivi du temps correspondante est automatiquement générée dans Moco, vous faisant gagner du temps.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Moco ?
L'intégration de Clio avec Moco vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des projets Moco lorsque de nouveaux clients sont ajoutés dans Clio.
- Mettre à jour les budgets des projets dans Moco en fonction des données de facturation Clio.
- Enregistrez les heures facturables dans Moco à partir des entrées de temps Clio.
- Générez des factures Moco basées sur les enregistrements de paiement Clio.
- Synchronisez les informations de contact entre Clio et Moco.
Comment Latenode gère-t-il les structures de données complexes de Clio ?
Les blocs sans code et la prise en charge JavaScript de Latenode permettent d'analyser et de transformer les données Clio, garantissant une intégration précise avec Moco.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Moco sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API des deux services.
- La migration des données historiques peut nécessiter un flux de travail distinct et ponctuel.
