.svg){kind=icon}
Comment se connecter Clio et du Lundi
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et du Lundi
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Lundi sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Lundiet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Lundi Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Lundi dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Lundi.
1
Clio
(I.e.
+
2
Lundi
Authentifier Lundi
Maintenant, cliquez sur le Lundi nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Lundi paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Lundi via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Lundi
Type de nœud
#2 Lundi
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Lundi
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Lundi Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Lundi
Type de nœud
#2 Lundi
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Lundi
Lundi Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Lundi Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Lundi
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Lundi, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et du Lundi l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et du Lundi (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et du Lundi
Clio + Lundi + Slack : Lorsqu'un nouveau dossier est créé dans Clio, un nouvel élément correspondant est créé lundi. Un message est ensuite envoyé à un canal Slack pour informer l'équipe juridique de ce nouvel élément.
Lundi + Clio + Google Agenda : Lorsqu'une colonne est mise à jour le lundi, en particulier une colonne indiquant qu'une tâche liée à un dossier Clio est terminée, une réunion de suivi est planifiée dans Google Agenda.
Clio et du Lundi alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Lundi
Synchronisez les tableaux du lundi avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser les mises à jour de projet et la gestion des tâches. Déclenchez des actions dans d'autres systèmes (comme l'envoi d'e-mails ou la mise à jour de bases de données) en fonction des changements de statut du lundi. Visualisez et personnalisez facilement vos workflows, en adaptant les automatisations sans code complexe ni frais par étape.
Applications similaires
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
.svg)
.png)
QFP Clio et du Lundi
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Monday en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Monday sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Monday en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des projets du lundi à partir de nouveaux sujets Clio ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet cette automatisation, garantissant que les nouveaux sujets Clio créent instantanément les projets Monday correspondants, ce qui permet de gagner du temps et d'améliorer la coordination des équipes grâce à un flux de travail simplifié et automatisé.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Monday ?
L'intégration de Clio avec Monday vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement une tâche Monday.com pour chaque nouvelle tâche Clio.
- Synchronisez les informations client entre les contacts Clio et les éléments Monday.com.
- Mettre à jour les statuts des projets Monday.com en fonction des étapes de Clio Matter.
- Déclenchez des notifications sur Monday.com pour les prochaines échéances Clio.
- Générez des rapports récapitulatifs dans Monday.com à partir des entrées de temps Clio.
Dans quelle mesure l'intégration de mes données Clio avec Monday via Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise des mesures de sécurité robustes, notamment des protocoles de cryptage et d'authentification sécurisés, pour protéger vos données pendant l'intégration de Clio et Monday et l'exécution du flux de travail.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Clio et Monday sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les champs personnalisés Clio complexes peuvent nécessiter un mappage JavaScript personnalisé.
- La synchronisation initiale des données peut nécessiter une configuration manuelle pour les grands ensembles de données.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de Clio et Monday.
