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Comment se connecter Clio et évaluer Moosend
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et évaluer Moosend
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Moosend sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Moosendet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Moosend Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Moosend dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Moosend.
1
Clio
(I.e.
+
2
Moosend
Authentifier Moosend
Maintenant, cliquez sur le Moosend nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Moosend paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Moosend via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Moosend
Type de nœud
#2 Moosend
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Moosend
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et évaluer Moosend Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Moosend
Type de nœud
#2 Moosend
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Moosend
Moosend Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et évaluer Moosend Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Moosend
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Moosend, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et évaluer Moosend l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et évaluer Moosend (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et évaluer Moosend
Clio + Google Sheets + Moosend : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, ses informations sont ajoutées à une feuille Google, puis utilisées pour créer un nouvel abonné dans une liste de diffusion Moosend spécifiée.
Moosend + Zoom + Clio : Lorsqu'un abonné est mis à jour dans Moosend (par exemple, ouvre un e-mail), une réunion Zoom est automatiquement planifiée et une activité de communication est enregistrée dans Clio pour suivre l'interaction.
Clio et évaluer Moosend alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Moosend
Utilisez Moosend dans Latenode pour automatiser votre marketing par e-mail grâce à des données en temps réel. Déclenchez des campagnes depuis n'importe quelle application, personnalisez votre contenu grâce à l'IA et suivez les résultats directement dans vos workflows. Latenode vous permet de connecter Moosend à n'importe quelle source de données, en ajoutant une logique personnalisée et en évoluant sans code.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et évaluer Moosend
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Moosend en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Moosend sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Moosend en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser les campagnes par e-mail pour les nouveaux clients Clio ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet d'automatiser les campagnes d'e-mailing déclenchées par les nouveaux clients dans Clio, ce qui booste l'engagement et vous fait gagner du temps. Personnalisez votre contenu grâce à l'IA et à JavaScript.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Moosend ?
L'intégration de Clio avec Moosend vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Ajout automatique de nouveaux clients Clio à une liste de diffusion Moosend.
- Envoi d'e-mails de bienvenue via Moosend lorsqu'un nouveau dossier est créé dans Clio.
- Mise à jour des informations de contact dans Moosend en fonction des modifications apportées à Clio.
- Déclenchement de séquences d'e-mails personnalisées pour différents types de cas.
- Segmentation des contacts Clio dans Moosend en fonction du statut de facturation.
Dans quelle mesure la connexion de mes données Clio via Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise des mesures de sécurité robustes, notamment le cryptage et l'authentification sécurisée, pour protéger vos données Clio pendant l'intégration et l'exécution du flux de travail.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Moosend sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript personnalisé.
- Les limites de débit imposées par les API Clio et Moosend peuvent affecter la vitesse du flux de travail.
- La configuration initiale nécessite une compréhension de base des concepts de l'API.
