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Comment se connecter Clio et du NetHunt
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et du NetHunt
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or NetHunt sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or NetHuntet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le NetHunt Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez NetHunt dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans NetHunt.
1
Clio
(I.e.
+
2
NetHunt
Authentifier NetHunt
Maintenant, cliquez sur le NetHunt nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre NetHunt paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser NetHunt via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
NetHunt
Type de nœud
#2 NetHunt
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez NetHunt
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du NetHunt Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
NetHunt
Type de nœud
#2 NetHunt
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez NetHunt
NetHunt Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du NetHunt Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
NetHunt
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, NetHunt, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et du NetHunt l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et du NetHunt (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et du NetHunt
Clio + NetHunt + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté à Clio, un nouvel enregistrement est créé dans NetHunt. Un message de bienvenue lui est ensuite envoyé via Slack.
NetHunt + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un contact, nouveau ou mis à jour, est ajouté dans NetHunt, l'automatisation vérifie si ce contact est également client dans Clio. Si c'est le cas, les informations du contact sont enregistrées dans une feuille Google Sheets à des fins de reporting.
Clio et du NetHunt alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos NetHunt
Synchronisez NetHunt CRM avec Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos offres, créez des tâches ou envoyez des e-mails personnalisés en fonction de déclencheurs. L'éditeur visuel et les outils flexibles de Latenode permettent un routage des données sans code et une qualification des leads optimisée par l'IA : créez des flux de vente évolutifs sans scripts complexes.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et du NetHunt
Comment puis-je connecter mon compte Clio à NetHunt en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à NetHunt sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et NetHunt en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des contacts NetHunt à partir de nouveaux clients Clio ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie l'automatisation de la création de contacts, garantissant ainsi que votre CRM NetHunt est toujours à jour avec les dernières informations client Clio.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à NetHunt ?
L'intégration de Clio avec NetHunt vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des transactions NetHunt lorsque de nouvelles affaires Clio sont créées.
- Mettre à jour les contacts NetHunt lorsque les détails du client Clio sont modifiés.
- Enregistrez les entrées de temps Clio sous forme de notes dans les enregistrements NetHunt.
- Synchronisez les adresses des clients Clio avec les adresses de contact NetHunt.
- Déclenchez des campagnes par e-mail dans NetHunt à partir des tâches Clio terminées.
Comment Latenode gère-t-il les transformations de données complexes avec Clio et NetHunt ?
Latenode vous permet d'utiliser des blocs JavaScript pour des transformations de données avancées, garantissant un mappage de données transparent entre Clio et NetHunt.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et NetHunt sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques nécessite une conception de flux de travail personnalisée.
- Les champs personnalisés Clio complexes peuvent nécessiter un mappage personnalisé.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit des API Clio et NetHunt.
