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Comment se connecter Clio et Océan.io
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Océan.io
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Océan.io sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Océan.ioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Océan.io Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Océan.io dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Océan.io.
1
Clio
(I.e.
+
2
Océan.io
Authentifier Océan.io
Maintenant, cliquez sur le Océan.io nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Océan.io paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Océan.io via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Océan.io
Type de nœud
#2 Océan.io
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Océan.io
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Océan.io Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Océan.io
Type de nœud
#2 Océan.io
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Océan.io
Océan.io Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Océan.io Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Océan.io
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Océan.io, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Océan.io l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Océan.io (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Océan.io
Ocean.io + Clio + Slack : Lorsqu'un nouveau prospect est trouvé via Ocean.io, un contact est créé dans Clio et une notification est envoyée à un canal Slack désigné.
Ocean.io + Clio + Google Sheets : Lorsque les données des prospects sont enrichies dans Ocean.io, les informations de contact correspondantes dans Clio sont mises à jour et un journal de ces modifications est enregistré dans une feuille Google.
Clio et Océan.io alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Océan.io
Utilisez Ocean.io dans Latenode pour enrichir vos données de leads et cibler vos prospects. Identifiez automatiquement les profils clients idéaux et transmettez les leads qualifiés à votre CRM ou à vos séquences commerciales. Latenode vous permet d'ajouter une logique personnalisée, de filtrer les leads et de déclencher des actions en fonction des insights d'Ocean.io, créant ainsi des workflows de génération de leads évolutifs sans code.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Océan.io
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Ocean.io en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Ocean.io sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Ocean.io en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser l'enrichissement des leads dans Ocean.io à partir de nouveaux clients Clio ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet l'enrichissement des leads en temps réel. Déclenchez les mises à jour d'Ocean.io dès qu'un nouveau client est ajouté dans Clio, garantissant ainsi que vos données sont toujours à jour et exploitables.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Ocean.io ?
L'intégration de Clio avec Ocean.io vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Ajoutez automatiquement de nouveaux clients Clio en tant que prospects dans Ocean.io.
- Mettre à jour les informations principales d'Ocean.io en fonction des modifications apportées à Clio.
- Déclenchez des campagnes d'e-mails personnalisées dans Ocean.io pour les nouveaux clients Clio.
- Segmentez les prospects d'Ocean.io en fonction des données clients de Clio.
- Suivez le retour sur investissement des campagnes marketing en fonction des transactions conclues dans Clio.
Dans quelle mesure mes données Clio sont-elles sécurisées lorsque j'utilise les intégrations Latenode ?
Latenode utilise des mesures de sécurité robustes, notamment le cryptage et les contrôles d'accès, garantissant la confidentialité et l'intégrité de vos données Clio lors de toutes les intégrations.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Clio et Ocean.io sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
- Les limites de débit API de Clio et Ocean.io s'appliquent à l'intégration.
- La synchronisation des données en temps réel dépend de la réactivité des API.
