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Comment se connecter Clio et Okta
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Okta
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Okta sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Oktaet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Okta Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Okta dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Okta.
1
Clio
(I.e.
+
2
Okta
Authentifier Okta
Maintenant, cliquez sur le Okta nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Okta paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Okta via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Okta
Type de nœud
#2 Okta
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Okta
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Okta Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Okta
Type de nœud
#2 Okta
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Okta
Okta Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Okta Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Okta
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Okta, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Okta l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Okta (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Okta
Okta + Clio + Slack : Lorsqu'un nouvel événement se produit dans Okta (comme la création d'un nouvel utilisateur), l'automatisation vérifie si l'événement est lié à la création d'un utilisateur, puis envoie une notification à un canal Slack désigné pour alerter l'équipe de sécurité.
Okta + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un nouvel événement se produit dans Okta (comme la création ou la mise à jour d'un utilisateur), cette automatisation récupère les détails de l'utilisateur, vérifie les modifications d'autorisation pertinentes et enregistre ces modifications, y compris le nom d'utilisateur et les autorisations, dans une feuille Google à des fins d'audit.
Clio et Okta alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Okta
Utilisez Okta dans Latenode pour automatiser la gestion des identités et des accès. Déclenchez des workflows lors d'événements utilisateur comme la création ou la connexion. Provisionnez des utilisateurs dans d'autres applications ou révoquez l'accès en fonction du statut Okta. Simplifiez la gestion du cycle de vie des utilisateurs sur l'ensemble de votre pile grâce à une automatisation visuelle et évolutive.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Okta
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Okta en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Okta sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Okta en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je provisionner automatiquement les utilisateurs Okta lorsqu'un nouveau client est créé dans Clio ?
Oui, avec Latenode, c'est possible ! Provisionnez automatiquement les utilisateurs dans Okta dès la création du client dans Clio. La plateforme sans code de Latenode simplifie les tâches complexes et garantit un accès utilisateur cohérent et sécurisé.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Okta ?
L'intégration de Clio avec Okta vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique d'utilisateurs Okta lorsqu'un nouveau client est ajouté dans Clio.
- Révocation de l'accès à Okta lorsqu'une relation client se termine dans Clio.
- Synchronisation des données client Clio avec les profils utilisateur Okta pour une identité unifiée.
- Déclenchement des réinitialisations de mot de passe Okta en fonction d'événements dans Clio.
- Gestion des rôles d'utilisateur dans Okta en fonction des niveaux ou des groupes de clients Clio.
Comment gérer une logique conditionnelle complexe avec Clio dans Latenode ?
L'éditeur visuel et les blocs JavaScript de Latenode offrent une logique conditionnelle flexible. Utilisez-les pour personnaliser vos automatisations en fonction des données Clio.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Okta sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration initiale des données entre Clio et Okta peut nécessiter une configuration manuelle.
- Les mappages de champs personnalisés dans Clio peuvent nécessiter JavaScript pour les transformations avancées.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit des API Clio et Okta.
