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Comment se connecter Clio et du Omnisend
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et du Omnisend
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Omnisend sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Omnisendet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Omnisend Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Omnisend dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Omnisend.
1
Clio
(I.e.
+
2
Omnisend
Authentifier Omnisend
Maintenant, cliquez sur le Omnisend nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Omnisend paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Omnisend via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Omnisend
Type de nœud
#2 Omnisend
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Omnisend
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Omnisend Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Omnisend
Type de nœud
#2 Omnisend
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Omnisend
Omnisend Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Omnisend Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Omnisend
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Omnisend, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et du Omnisend l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et du Omnisend (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et du Omnisend
Clio + Omnisend + Google Sheets : Lorsqu'une communication est créée dans Clio, un événement personnalisé est déclenché dans Omnisend pour suivre les interactions client. Les détails de cette communication sont ensuite enregistrés dans une feuille Google Sheets à des fins de reporting.
Omnisend + Clio + Calendly : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Omnisend, créez un contact dans Clio, puis planifiez une réunion avec lui à l'aide de Calendly.
Clio et du Omnisend alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Omnisend
Utilisez Omnisend dans Latenode pour automatiser vos campagnes marketing par e-mail et SMS grâce à des données en temps réel. Connectez vos plateformes e-commerce et CRM, puis lancez des campagnes personnalisées. Fini les dépenses excessives en outils marketing rigides. L'éditeur visuel et la logique flexible de Latenode créent une automatisation évolutive à moindre coût.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et du Omnisend
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Omnisend en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Omnisend sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Omnisend en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je déclencher des e-mails Omnisend lors de la création d'un nouveau dossier Clio ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de déclencher des campagnes d'e-mailing ciblées via Omnisend dès la création d'un nouveau dossier dans Clio, garantissant ainsi un engagement immédiat de vos clients avec des communications personnalisées.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Omnisend ?
L'intégration de Clio avec Omnisend vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Ajoutez de nouveaux contacts Clio à Omnisend pour des campagnes d'e-mail automatisées.
- Envoyez des mises à jour par SMS via Omnisend lorsqu'un statut de dossier Clio change.
- Déclenchez des e-mails de bienvenue personnalisés pour les nouveaux clients Clio à l'aide d'Omnisend.
- Mettre à jour les informations de contact dans Omnisend en fonction des modifications apportées à Clio.
- Créez des segments Omnisend basés sur les types de cas Clio pour un marketing ciblé.
Dans quelle mesure les données Clio sont-elles sécurisées lors de l'utilisation des intégrations Latenode ?
Latenode utilise des protocoles d'authentification sécurisés et un cryptage pour protéger vos données Clio pendant l'intégration et l'exécution du workflow, garantissant ainsi la confidentialité.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Omnisend sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les données historiques de Clio peuvent nécessiter une importation manuelle dans Omnisend dans un premier temps.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript personnalisé.
- Les limites de débit de Clio et Omnisend peuvent affecter l’automatisation à volume élevé.
