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Comment se connecter Clio et mes Grattoir
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et mes Grattoir
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Grattoir sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Grattoiret sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Grattoir Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Grattoir dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Grattoir.
1
Clio
(I.e.
+
2
Grattoir
Authentifier Grattoir
Maintenant, cliquez sur le Grattoir nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Grattoir paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Grattoir via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Grattoir
Type de nœud
#2 Grattoir
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Grattoir
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et mes Grattoir Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Grattoir
Type de nœud
#2 Grattoir
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Grattoir
Grattoir Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et mes Grattoir Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Grattoir
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Grattoir, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et mes Grattoir l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et mes Grattoir (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et mes Grattoir
Gratte-ciel + Google Sheets + Clio : Collectez des données commerciales à l'aide d'Outscraper en fonction de critères de recherche spécifiés, stockez les données extraites dans une feuille de calcul Google Sheets, puis créez automatiquement de nouveaux profils de contact dans Clio à l'aide des données de la feuille de calcul.
Gratte-ciel + Clio + Slack : Récupérez les informations des nouveaux prospects avec Outscraper. Vérifiez ensuite si un contact avec la même adresse e-mail existe dans Clio. Si aucun contact existant n'est trouvé, publiez les informations du prospect sur un canal Slack dédié.
Clio et mes Grattoir alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Grattoir
Besoin d'extraire des données web à grande échelle ? Intégrez Outscraper à Latenode pour automatiser vos processus d'extraction de données. Obtenez des données structurées provenant des moteurs de recherche, des réseaux sociaux et des sites e-commerce sans codage complexe. Combinez-les avec les outils sans code, les scripts JavaScript et les webhooks de Latenode pour créer des pipelines de données personnalisés qui s'adaptent à tous les besoins métier.
Applications similaires
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QFP Clio et mes Grattoir
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Outscraper en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Outscraper sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Outscraper en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je enrichir automatiquement les leads Clio avec les données Outscraper ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode facilite l'enrichissement des leads Clio avec les données d'Outscraper, offrant ainsi un contexte amélioré pour une meilleure gestion de la relation client.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Outscraper ?
L'intégration de Clio avec Outscraper vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Enrichissez automatiquement les nouvelles informations de contact Clio à l'aide des données commerciales Outscraper.
- Surveillez les mentions des clients en ligne à l'aide d'Outscraper et enregistrez-les dans Clio.
- Extrayez les détails clés de l'entreprise via Outscraper pour les nouveaux cas Clio.
- Vérifiez les coordonnées récupérées par Outscraper par rapport aux enregistrements Clio existants.
- Planifiez les actualisations des données d'Outscraper pour mettre à jour régulièrement les informations de contact dans Clio.
Puis-je utiliser JavaScript pour personnaliser mes flux de travail Clio + Outscraper ?
Oui ! Latenode prend en charge JavaScript, ce qui vous permet d'ajouter une logique complexe et des transformations de données au-delà des simples intégrations sans code.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Outscraper sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les limites d'extraction de données Outscraper sont régies par votre abonnement Outscraper.
- L'utilisation de l'API Clio est soumise aux limites de débit de Clio.
- La synchronisation des données à grande échelle peut nécessiter une conception de flux de travail optimisée.
