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Comment se connecter Clio et PandaDoc
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et PandaDoc
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or PandaDoc sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or PandaDocet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le PandaDoc Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez PandaDoc dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans PandaDoc.
1
Clio
(I.e.
+
2
PandaDoc
Authentifier PandaDoc
Maintenant, cliquez sur le PandaDoc nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre PandaDoc paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser PandaDoc via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
PandaDoc
Type de nœud
#2 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez PandaDoc
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et PandaDoc Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
PandaDoc
Type de nœud
#2 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez PandaDoc
PandaDoc Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et PandaDoc Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
PandaDoc
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, PandaDoc, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et PandaDoc l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et PandaDoc (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et PandaDoc
Clio + PandaDoc + Google Agenda : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté à Clio, un contrat PandaDoc est généré à partir d'un modèle. Une réunion de bienvenue est ensuite planifiée dans Google Agenda avec le nouveau client.
PandaDoc + Clio + QuickBooks : Une fois qu'un document est signé dans PandaDoc, un nouveau client est créé dans Clio et une facture est automatiquement générée dans QuickBooks.
Clio et PandaDoc alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos PandaDoc
Automatisez vos flux de travail documentaires avec PandaDoc dans Latenode. Générez, envoyez et suivez vos propositions/contrats sans étapes manuelles. Utilisez Latenode pour déclencher des actions PandaDoc depuis votre CRM ou votre base de données. Analysez les données, préremplissez les modèles et mettez à jour les enregistrements lors de la signature des documents : gagnez du temps et garantissez l'exactitude des données dans tous les systèmes. Évolutivité facile.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et PandaDoc
Comment puis-je connecter mon compte Clio à PandaDoc en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à PandaDoc sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et PandaDoc en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des propositions PandaDoc à partir de nouveaux clients Clio ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de déclencher la création de propositions PandaDoc dès l'ajout d'un nouveau client dans Clio, ce qui vous fait gagner du temps et garantit une génération de documents cohérente.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec PandaDoc ?
L'intégration de Clio avec PandaDoc vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Générez automatiquement des contrats lors de la création d'un nouveau client dans Clio.
- Mettre à jour les statuts des documents PandaDoc en fonction des étapes de l'affaire Clio.
- Remplissez les modèles PandaDoc avec les informations de contact Clio.
- Envoyez les documents PandaDoc finalisés à Clio sous forme de fichiers joints.
- Déclenchez les tâches Clio une fois le document PandaDoc terminé.
Comment gérer une logique conditionnelle complexe avec des données Clio dans Latenode ?
Les blocs sans code de Latenode, la prise en charge de JavaScript et les étapes d'IA permettent des flux de travail sophistiqués basés sur les données Clio, bien au-delà des simples intégrations.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et PandaDoc sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation des données en temps réel dépend des limites de débit API de Clio et de PandaDoc.
- La mise en forme complexe des documents dans PandaDoc peut nécessiter des scripts personnalisés.
- La migration des données historiques entre les deux plates-formes n'est pas directement prise en charge.
