Comment se connecter Clio et Fantôme
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Fantôme
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Fantôme sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Fantômeet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.


Clio

Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.


Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte

Se connectez Clio
Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Fantôme Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Fantôme dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Fantôme.


Clio
(I.e.
Fantôme

Authentifier Fantôme
Maintenant, cliquez sur le Fantôme nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Fantôme paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Fantôme via Latenode.


Clio
(I.e.
Fantôme
Type de nœud
#2 Fantôme
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Fantôme
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Clio et Fantôme Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.


Clio
(I.e.
Fantôme
Type de nœud
#2 Fantôme
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Fantôme
Fantôme Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Clio et Fantôme Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Fantôme
Déclencheur sur Webhook
(I.e.

Clio
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Fantôme, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Fantôme l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Fantôme (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Fantôme
Phantombuster + Google Sheets + Clio : Lorsque Phantombuster identifie des données de professionnels du droit par scraping (nouveau résultat), il les ajoute dans une nouvelle ligne dans Google Sheets. Les informations de Google Sheets sont ensuite utilisées pour créer un nouveau contact dans Clio, puis l'ajouter au CRM pour le développement de prospects.
Phantombuster + Clio + Slack : Lorsque Phantombuster identifie des prospects potentiels (nouveau résultat), un nouveau contact est créé dans Clio. Suite à la création du contact, une notification est envoyée via Slack à un canal de vente désigné, informant l'équipe de la présence du nouveau prospect et de ses informations.
Clio et Fantôme alternatives d'intégration

À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Fantôme
Automatisez l'extraction de données web avec Phantombuster dans Latenode. Exploitez les réseaux sociaux, les sites web et les annuaires pour enrichir vos workflows. Créez des processus évolutifs de génération de leads ou d'études de marché en intégrant les agents de Phantombuster directement dans l'environnement visuel et sans code de Latenode. Utilisez les outils flexibles de Latenode pour la transformation et le routage des données.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Clio et Fantôme
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Phantombuster en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Phantombuster sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Phantombuster en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser la génération de leads à partir des contacts Clio avec Phantombuster ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de déclencher des actions Phantombuster à partir des données Clio, enrichissant ainsi automatiquement vos leads. Cela vous fait gagner du temps et améliore la qualité de vos leads, sans codage.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Phantombuster ?
L'intégration de Clio avec Phantombuster vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Enrichissez automatiquement les données de contact de Clio avec les profils de réseaux sociaux.
- Extrayez les informations client de Clio et utilisez-les dans les automatisations Phantombuster.
- Surveillez l’activité des concurrents en fonction des données clients extraites de Clio.
- Planifiez les flux de travail Phantombuster pour qu'ils s'exécutent chaque fois qu'un nouveau client est ajouté dans Clio.
- Générez des rapports personnalisés en combinant les données de Clio et Phantombuster.
À quelles données Clio Latenode peut-il accéder pour l'automatisation du workflow ?
Latenode peut accéder aux contacts, aux dossiers, aux documents et aux informations de facturation dans Clio, déclenchant des automatisations en fonction de toute modification.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Clio et Phantombuster sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les limites de débit imposées par les API Clio et Phantombuster peuvent affecter la vitesse du flux de travail.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé dans Latenode.
- La configuration initiale nécessite une compréhension claire des structures de données Clio et Phantombuster.