Clio et Fantôme Intégration :

90% moins cher avec Latenode

Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Enrichissez automatiquement vos leads Clio avec les données Phantombuster pour améliorer le ciblage et la personnalisation. L'éditeur visuel et le prix abordable de Latenode rendent ce workflow avancé accessible, tandis que la prise en charge du code personnalisé gère toutes les transformations de données nécessaires.

Échanger des applications

Clio

Fantôme

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Clio et Fantôme

Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Fantôme

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Fantôme sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Fantômeet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Clio Nœud

Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Clio

Configurer le Clio

Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Clio

Type de nœud

#1 Clio

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Clio

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Fantôme Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Fantôme dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Fantôme.

1

Clio

(I.e.

+
2

Fantôme

Authentifier Fantôme

Maintenant, cliquez sur le Fantôme nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Fantôme paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Fantôme via Latenode.

1

Clio

(I.e.

+
2

Fantôme

Type de nœud

#2 Fantôme

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Fantôme

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Clio et Fantôme Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Clio

(I.e.

+
2

Fantôme

Type de nœud

#2 Fantôme

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Fantôme

Fantôme Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Sélectionnez

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Clio et Fantôme Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Fantôme

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Clio

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Clio, Fantôme, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Fantôme l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Fantôme (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Fantôme

Phantombuster + Google Sheets + Clio : Lorsque Phantombuster identifie des données de professionnels du droit par scraping (nouveau résultat), il les ajoute dans une nouvelle ligne dans Google Sheets. Les informations de Google Sheets sont ensuite utilisées pour créer un nouveau contact dans Clio, puis l'ajouter au CRM pour le développement de prospects.

Phantombuster + Clio + Slack : Lorsque Phantombuster identifie des prospects potentiels (nouveau résultat), un nouveau contact est créé dans Clio. Suite à la création du contact, une notification est envoyée via Slack à un canal de vente désigné, informant l'équipe de la présence du nouveau prospect et de ses informations.

Clio et Fantôme alternatives d'intégration

À propos Clio

Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.

Applications similaires

À propos Fantôme

Automatisez l'extraction de données web avec Phantombuster dans Latenode. Exploitez les réseaux sociaux, les sites web et les annuaires pour enrichir vos workflows. Créez des processus évolutifs de génération de leads ou d'études de marché en intégrant les agents de Phantombuster directement dans l'environnement visuel et sans code de Latenode. Utilisez les outils flexibles de Latenode pour la transformation et le routage des données.

Applications similaires

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Clio et Fantôme

Comment puis-je connecter mon compte Clio à Phantombuster en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Clio à Phantombuster sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Clio et Phantombuster en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je automatiser la génération de leads à partir des contacts Clio avec Phantombuster ?

Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de déclencher des actions Phantombuster à partir des données Clio, enrichissant ainsi automatiquement vos leads. Cela vous fait gagner du temps et améliore la qualité de vos leads, sans codage.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Phantombuster ?

L'intégration de Clio avec Phantombuster vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Enrichissez automatiquement les données de contact de Clio avec les profils de réseaux sociaux.
  • Extrayez les informations client de Clio et utilisez-les dans les automatisations Phantombuster.
  • Surveillez l’activité des concurrents en fonction des données clients extraites de Clio.
  • Planifiez les flux de travail Phantombuster pour qu'ils s'exécutent chaque fois qu'un nouveau client est ajouté dans Clio.
  • Générez des rapports personnalisés en combinant les données de Clio et Phantombuster.

À quelles données Clio Latenode peut-il accéder pour l'automatisation du workflow ?

Latenode peut accéder aux contacts, aux dossiers, aux documents et aux informations de facturation dans Clio, déclenchant des automatisations en fonction de toute modification.

Existe-t-il des limitations à l'intégration de Clio et Phantombuster sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les limites de débit imposées par les API Clio et Phantombuster peuvent affecter la vitesse du flux de travail.
  • Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé dans Latenode.
  • La configuration initiale nécessite une compréhension claire des structures de données Clio et Phantombuster.

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