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Comment se connecter Clio et du Podio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et du Podio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Podio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Podioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Podio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Podio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Podio.
1
Clio
(I.e.
+
2
Podio
Authentifier Podio
Maintenant, cliquez sur le Podio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Podio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Podio via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Podio
Type de nœud
#2 Podio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Podio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Podio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Podio
Type de nœud
#2 Podio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Podio
Podio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Podio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Podio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Podio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et du Podio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et du Podio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et du Podio
Clio + Podio + Google Agenda : Lorsqu'une nouvelle tâche est créée dans Clio en rapport avec une affaire et qu'un nouvel élément est créé dans Podio en rapport avec un projet, créez un nouvel événement dans Google Agenda pour suivre les dates d'audience et les délais du projet.
Podio + Clio + Slack : Lorsqu'une tâche liée à un cas dans Clio est terminée dans Podio, envoyez une notification dans Slack au canal d'équipe concerné.
Clio et du Podio alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Podio
Synchronisez les données de vos projets Podio avec d'autres applications, automatisez la création de tâches en fonction de déclencheurs ou générez des rapports grâce au générateur visuel de Latenode. Contournez les limitations de Podio grâce à des fonctions JavaScript personnalisées, des intégrations d'IA et des transformations de données flexibles. Automatisez vos workflows sans code complexe et évoluez efficacement avec Latenode.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et du Podio
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Podio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Podio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Podio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des éléments Podio à partir de nouveaux contacts Clio ?
Oui, avec Latenode ! Synchronisez automatiquement vos contacts Clio avec Podio et gagnez du temps. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la configuration, même avec des mappages de données complexes.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Podio ?
L'intégration de Clio avec Podio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des tâches Podio lorsque de nouvelles questions Clio sont créées.
- Mettre à jour les éléments Podio lorsque les informations de contact de Clio changent.
- Synchronisez les données de facturation Clio avec Podio pour le suivi financier.
- Générez des factures Clio en fonction des jalons du projet Podio.
- Créez des contacts Clio à partir de nouvelles soumissions de formulaires Podio.
Dans quelle mesure Latenode gère-t-il en toute sécurité mes données Clio et Podio ?
Latenode utilise un cryptage avancé et des protocoles sécurisés pour protéger vos données Clio et Podio pendant le transfert et le stockage.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Podio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de Clio et Podio.
- Les pièces jointes de plus de 10 Mo peuvent subir des retards.
