.svg){kind=icon}
Comment se connecter Clio et du PostgreSQL
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et du PostgreSQL
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or PostgreSQL sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or PostgreSQLet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le PostgreSQL Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez PostgreSQL dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans PostgreSQL.
1
Clio
(I.e.
+
2
PostgreSQL
Authentifier PostgreSQL
Maintenant, cliquez sur le PostgreSQL nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre PostgreSQL paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser PostgreSQL via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
PostgreSQL
Type de nœud
#2 PostgreSQL
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez PostgreSQL
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du PostgreSQL Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
PostgreSQL
Type de nœud
#2 PostgreSQL
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez PostgreSQL
PostgreSQL Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du PostgreSQL Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
PostgreSQL
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, PostgreSQL, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et du PostgreSQL l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et du PostgreSQL (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et du PostgreSQL
Clio + PostgreSQL + Slack : Lorsqu'une nouvelle affaire est créée dans Clio, les détails sont enregistrés dans une base de données PostgreSQL et une notification est envoyée à l'équipe juridique dans Slack.
PostgreSQL + Clio + Google Sheets : Lorsqu'une ligne est mise à jour dans PostgreSQL, les détails du cas sont mis à jour dans Clio et un rapport est généré dans Google Sheets.
Clio et du PostgreSQL alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos PostgreSQL
Utilisez PostgreSQL dans Latenode pour automatiser les tâches de base de données. Créez des flux qui réagissent aux modifications de la base de données ou utilisez les données stockées pour déclencher des actions dans d'autres applications. Automatisez les rapports, les sauvegardes de données ou synchronisez les données entre les systèmes sans code. Adaptez facilement des workflows de données complexes grâce à l'éditeur visuel de Latenode.
Applications similaires
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
.svg)
.png)
QFP Clio et du PostgreSQL
Comment puis-je connecter mon compte Clio à PostgreSQL en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à PostgreSQL sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et PostgreSQL en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je sauvegarder automatiquement les données Clio sur PostgreSQL ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet des sauvegardes planifiées à l'aide de blocs sans code ou de JavaScript personnalisé, garantissant ainsi que vos données Clio sont stockées en toute sécurité et facilement accessibles dans PostgreSQL.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à PostgreSQL ?
L'intégration de Clio avec PostgreSQL vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création de rapports personnalisés combinant les données Clio avec d'autres indicateurs commerciaux.
- Automatisation des sauvegardes de données de Clio vers PostgreSQL pour la reprise après sinistre.
- Synchronisation des informations client entre les bases de données Clio et PostgreSQL.
- Création de tableaux de bord personnalisés avec des indicateurs de performance clés de Clio.
- Déclenchement d'alertes en fonction de modifications spécifiques des données Clio dans PostgreSQL.
Puis-je transformer les données Clio avant de les insérer dans PostgreSQL ?
Oui, Latenode vous permet de transformer des données à l'aide de JavaScript ou de l'IA, garantissant une saisie de données propre et conforme dans votre base de données PostgreSQL.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et PostgreSQL sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration initiale des données de Clio vers PostgreSQL peut nécessiter une configuration manuelle.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript pour des performances optimales.
- La synchronisation des données en temps réel dépend de la fréquence de mise à jour de l'API Clio.
