Clio et QuestionPro Intégration :

90% moins cher avec Latenode

Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Déclenchez automatiquement les flux de travail Clio à partir des réponses aux enquêtes QuestionPro et tirez parti des coûts d'exécution abordables de Latenode lorsque vous créez des automatisations complexes de satisfaction des clients juridiques avec des intégrations d'API flexibles.

Échanger des applications

Clio

QuestionPro

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

Quand cela arrive...

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Comment se connecter Clio et QuestionPro

Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et QuestionPro

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or QuestionPro sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or QuestionProet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Clio Nœud

Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Clio

Configurer le Clio

Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Clio

Type de nœud

#1 Clio

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Clio

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le QuestionPro Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez QuestionPro dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans QuestionPro.

1

Clio

(I.e.

+
2

QuestionPro

Authentifier QuestionPro

Maintenant, cliquez sur le QuestionPro nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre QuestionPro paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser QuestionPro via Latenode.

1

Clio

(I.e.

+
2

QuestionPro

Type de nœud

#2 QuestionPro

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez QuestionPro

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Clio et QuestionPro Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Clio

(I.e.

+
2

QuestionPro

Type de nœud

#2 QuestionPro

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez QuestionPro

QuestionPro Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Sélectionnez

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Clio et QuestionPro Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

QuestionPro

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Clio

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Clio, QuestionPro, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et QuestionPro l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et QuestionPro (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et QuestionPro

Clio + QuestionPro + Slack : Lorsqu'un dossier est mis à jour dans Clio, déclenchez une enquête de satisfaction client via QuestionPro. Une fois l'enquête soumise, publiez les résultats sur un canal Slack dédié.

QuestionPro + Clio + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle réponse est soumise dans QuestionPro, mettez à jour les informations du client correspondant dans Clio. Enregistrez ensuite les données de l'enquête et les informations du client dans une feuille Google Sheets à des fins d'analyse et de conservation.

Clio et QuestionPro alternatives d'intégration

À propos Clio

Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.

Applications similaires

À propos QuestionPro

Automatisez vos workflows d'enquête avec QuestionPro dans Latenode. Collectez des données, analysez les résultats et déclenchez des actions en fonction des réponses. Transférez les données d'enquête vers d'autres applications (CRM, tableurs) pour des mises à jour en temps réel. Utilisez la logique et les intégrations de Latenode pour adapter vos workflows aux besoins spécifiques de votre entreprise, évitant ainsi le transfert et l'analyse manuels des données. Adaptez vos enquêtes en toute simplicité.

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Clio et QuestionPro

Comment puis-je connecter mon compte Clio à QuestionPro en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Clio à QuestionPro sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Clio et QuestionPro en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je déclencher des enquêtes en fonction des nouveaux clients Clio ?

Oui, c'est possible ! Latenode permet de déclencher des enquêtes QuestionPro lorsqu'un nouveau client est ajouté dans Clio. Automatisez la collecte de commentaires et personnalisez efficacement vos services grâce à notre éditeur visuel et à notre logique avancée.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à QuestionPro ?

L'intégration de Clio avec QuestionPro vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Envoi automatique d'enquêtes de satisfaction client après la clôture d'un dossier.
  • Mise à jour des informations de contact de Clio en fonction des réponses à l'enquête.
  • Création de nouvelles tâches Clio en fonction des commentaires négatifs reçus.
  • Analyse des données d’enquête pour identifier les tendances en matière de satisfaction des clients.
  • Déclenchement de campagnes d'e-mails personnalisées en fonction des résultats d'enquêtes.

Dans quelle mesure mes données Clio sont-elles sécurisées lorsque j'utilise les intégrations Latenode ?

Latenode utilise des mesures de sécurité robustes, notamment des protocoles de cryptage et d'authentification sécurisés, pour protéger vos données Clio pendant les intégrations et l'automatisation des flux de travail.

Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et QuestionPro sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Une logique d’enquête complexe peut nécessiter des nœuds JavaScript personnalisés.
  • La synchronisation des données en temps réel dépend des limites des demandes d'API.
  • Les pièces jointes de QuestionPro ne sont pas directement disponibles dans Clio.

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