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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Déclenchez automatiquement les flux de travail Clio à partir des réponses aux enquêtes QuestionPro et tirez parti des coûts d'exécution abordables de Latenode lorsque vous créez des automatisations complexes de satisfaction des clients juridiques avec des intégrations d'API flexibles.
Se connectez Clio et QuestionPro en quelques minutes avec Latenode.
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QuestionPro
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Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et QuestionPro
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or QuestionPro sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or QuestionProet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le QuestionPro Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez QuestionPro dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans QuestionPro.
Clio
(I.e.
QuestionPro
Authentifier QuestionPro
Maintenant, cliquez sur le QuestionPro nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre QuestionPro paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser QuestionPro via Latenode.
Clio
(I.e.
QuestionPro
Type de nœud
#2 QuestionPro
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez QuestionPro
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et QuestionPro Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Clio
(I.e.
QuestionPro
Type de nœud
#2 QuestionPro
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez QuestionPro
QuestionPro Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et QuestionPro Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
QuestionPro
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Clio
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, QuestionPro, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et QuestionPro l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et QuestionPro (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Clio + QuestionPro + Slack : Lorsqu'un dossier est mis à jour dans Clio, déclenchez une enquête de satisfaction client via QuestionPro. Une fois l'enquête soumise, publiez les résultats sur un canal Slack dédié.
QuestionPro + Clio + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle réponse est soumise dans QuestionPro, mettez à jour les informations du client correspondant dans Clio. Enregistrez ensuite les données de l'enquête et les informations du client dans une feuille Google Sheets à des fins d'analyse et de conservation.
À PROPOS DE CELSIOR Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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À PROPOS DE CELSIOR QuestionPro
Automatisez vos workflows d'enquête avec QuestionPro dans Latenode. Collectez des données, analysez les résultats et déclenchez des actions en fonction des réponses. Transférez les données d'enquête vers d'autres applications (CRM, tableurs) pour des mises à jour en temps réel. Utilisez la logique et les intégrations de Latenode pour adapter vos workflows aux besoins spécifiques de votre entreprise, évitant ainsi le transfert et l'analyse manuels des données. Adaptez vos enquêtes en toute simplicité.
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Comment puis-je connecter mon compte Clio à QuestionPro en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à QuestionPro sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je déclencher des enquêtes en fonction des nouveaux clients Clio ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet de déclencher des enquêtes QuestionPro lorsqu'un nouveau client est ajouté dans Clio. Automatisez la collecte de commentaires et personnalisez efficacement vos services grâce à notre éditeur visuel et à notre logique avancée.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à QuestionPro ?
L'intégration de Clio avec QuestionPro vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Dans quelle mesure mes données Clio sont-elles sécurisées lorsque j'utilise les intégrations Latenode ?
Latenode utilise des mesures de sécurité robustes, notamment des protocoles de cryptage et d'authentification sécurisés, pour protéger vos données Clio pendant les intégrations et l'automatisation des flux de travail.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et QuestionPro sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :