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Comment se connecter Clio et Base rapide
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Base rapide
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Base rapide sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Base rapideet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Base rapide Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Base rapide dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Base rapide.
1
Clio
(I.e.
+
2
Base rapide
Authentifier Base rapide
Maintenant, cliquez sur le Base rapide nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Base rapide paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Base rapide via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Base rapide
Type de nœud
#2 Base rapide
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Base rapide
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Base rapide Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Base rapide
Type de nœud
#2 Base rapide
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Base rapide
Base rapide Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Base rapide Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Base rapide
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Base rapide, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Base rapide l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Base rapide (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Base rapide
Clio + Quickbase + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté dans Clio, un projet correspondant est créé dans Quickbase. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack dédié pour informer l'équipe projet du nouveau projet.
Quickbase + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un enregistrement est mis à jour dans Quickbase, les informations client pertinentes sont mises à jour dans Clio et les détails de la mise à jour sont enregistrés dans une feuille Google pour le suivi et l'analyse.
Clio et Base rapide alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Base rapide
Orchestrez les données Quickbase dans Latenode pour automatiser vos workflows. Lisez, mettez à jour ou créez des enregistrements Quickbase en fonction des déclencheurs d'autres applications. Utilisez l'éditeur visuel et les nœuds de script de Latenode pour transformer les données, gérer les approbations et étendre Quickbase avec l'IA ou une logique personnalisée. Optimisez vos pipelines de données et vos processus métier sans code.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Base rapide
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Quickbase en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Quickbase sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Quickbase en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement Quickbase lorsqu'un nouveau client est ajouté à Clio ?
Oui, avec Latenode, c'est possible ! Synchronisez automatiquement les données clients de Clio vers Quickbase pour garantir que vos dossiers sont toujours à jour. L'éditeur visuel de Latenode simplifie cette opération.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Quickbase ?
L'intégration de Clio avec Quickbase vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique d'un enregistrement Quickbase lorsqu'un nouveau client Clio est ajouté.
- Mise à jour d'un enregistrement Quickbase lorsqu'une affaire Clio est mise à jour.
- Génération de rapports dans Quickbase basés sur les entrées de temps Clio.
- Synchronisation des informations de contact entre Clio et Quickbase.
- Déclenchement d'alertes dans Quickbase en fonction d'événements Clio spécifiques.
Dans quelle mesure l'intégration de Clio dans Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise des mesures de sécurité robustes, notamment des protocoles de cryptage et d'authentification sécurisés, garantissant que vos données Clio restent protégées à tout moment.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Quickbase sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques nécessite une configuration manuelle.
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter des connaissances en JavaScript.
- Les limites de taux imposées par Clio et Quickbase s'appliquent toujours.
