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Comment se connecter Clio et RD Station
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et RD Station
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or RD Station sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or RD Stationet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le RD Station Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez RD Station dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans RD Station.
1
Clio
(I.e.
+
2
RD Station
Authentifier RD Station
Maintenant, cliquez sur le RD Station nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre RD Station paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser RD Station via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
RD Station
Type de nœud
#2 RD Station
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez RD Station
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et RD Station Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
RD Station
Type de nœud
#2 RD Station
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez RD Station
RD Station Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et RD Station Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
RD Station
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, RD Station, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et RD Station l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et RD Station (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et RD Station
Station RD + Clio + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle conversion de prospect se produit dans RD Station, extrayez les données pertinentes, enregistrez les informations client en créant un contact dans Clio, puis ajoutez une ligne avec les données du prospect à une feuille Google pour un reporting consolidé.
Station RD + Clio + Slack : Lorsqu'un prospect est marqué comme « affaire gagnée » dans RD Station, créez un nouveau dossier dans Clio pour commencer le traitement juridique et informez l'équipe juridique dans un canal Slack du nouveau dossier client.
Clio et RD Station alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos RD Station
Utilisez RD Station dans Latenode pour automatiser vos tâches marketing. Mettez à jour vos leads, déclenchez des e-mails personnalisés et suivez les performances de vos campagnes, le tout au sein de workflows automatisés. Intégrez les données de RD Station à d'autres applications, enrichissez-les grâce à l'IA et créez une logique personnalisée sans code. Adaptez votre automatisation marketing à moindre coût et de manière visuelle.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et RD Station
Comment puis-je connecter mon compte Clio à RD Station en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à RD Station sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et RD Station en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement RD Station lorsqu'un nouveau client est ajouté dans Clio ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser cette opération, garantissant ainsi l'adéquation constante de vos efforts marketing avec votre clientèle. Optimisez votre flux de données et améliorez la maturation de vos prospects grâce à cette synchronisation automatisée.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à RD Station ?
L'intégration de Clio avec RD Station vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement de nouveaux leads RD Station à partir de nouveaux clients Clio.
- Mettre à jour les informations du prospect RD Station lorsque les détails du client changent dans Clio.
- Déclenchez des séquences d'e-mails dans RD Station pour les nouveaux problèmes Clio.
- Segment RD Station mène en fonction des types de cas Clio.
- Suivez les performances des campagnes marketing liées à des clients Clio spécifiques.
Puis-je utiliser JavaScript pour personnaliser les données Clio dans Latenode ?
Oui ! Latenode permet le codage JavaScript pour des transformations complexes. Vous pouvez facilement manipuler les données Clio pour les adapter aux exigences spécifiques des champs de RD Station.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et RD Station sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration initiale des données entre Clio et RD Station peut nécessiter une configuration manuelle.
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter du codage JavaScript.
- Les limites de débit des API Clio et RD Station s'appliquent toujours.
