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Comment se connecter Clio et Recouper
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Recouper
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Recouper sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Recouperet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Recouper Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Recouper dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Recouper.
1
Clio
(I.e.
+
2
Recouper
Authentifier Recouper
Maintenant, cliquez sur le Recouper nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Recouper paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Recouper via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Recouper
Type de nœud
#2 Recouper
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Recouper
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Recouper Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Recouper
Type de nœud
#2 Recouper
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Recouper
Recouper Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Recouper Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Recouper
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Recouper, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Recouper l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Recouper (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Recouper
Clio + Recoupe + Mou : Lorsqu'un dossier est clôturé dans Clio, un nouveau lien est créé dans Recut pour les témoignages. L'équipe marketing reçoit ensuite une notification dans Slack avec le lien Recut.
Recut + Clio + Google Drive : Lorsqu'un lien dans Recut est mis à jour (vidéo de témoignage finalisée), la vidéo est téléchargée et téléversée dans un dossier Google Drive spécifique associé au client dans Clio.
Clio et Recouper alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Recouper
Utilisez Recut dans Latenode pour automatiser le raccourcissement des URL. Générez automatiquement des liens courts personnalisés pour votre contenu et simplifiez ainsi vos efforts marketing. Intégrez Recut à d'autres nœuds pour créer des workflows de partage automatisés : générez des liens courts, suivez les analyses de clics et diffusez sur toutes les plateformes. L'éditeur visuel Latenode simplifie la création et la mise à l'échelle de workflows complexes.
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QFP Clio et Recouper
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Recut en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Recut sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Recut en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je sauvegarder automatiquement les enregistrements d'appels Clio sur Recut ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet des sauvegardes automatisées, garantissant ainsi le stockage sécurisé des enregistrements d'appels dans Recut. Bénéficiez de la gestion de fichiers robuste de Latenode et programmez son exécution sans code.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Recut ?
L'intégration de Clio avec Recut vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Téléchargez automatiquement les enregistrements d'appels Clio sur Recut pour la transcription.
- Créez des projets Recut à partir de nouveaux sujets clients créés dans Clio.
- Synchronisez les informations de contact client entre les projets Clio et Recut.
- Déclenchez les flux de travail de montage vidéo Recut une fois la tâche Clio terminée.
- Archivez les projets Recut terminés et reliez-les aux questions Clio.
Puis-je déclencher des workflows en fonction des modifications apportées aux champs personnalisés de Clio ?
Oui, c'est possible. Les déclencheurs flexibles de Latenode permettent de lancer les workflows dès la mise à jour des champs personnalisés de Clio, permettant ainsi des automatisations hautement personnalisées.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Clio et Recut sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Le traitement des fichiers vidéo volumineux peut prendre plus de temps en raison des limitations de l'API.
- La synchronisation en temps réel de tous les points de données peut ne pas être possible.
- Le mappage de champs personnalisés nécessite une configuration minutieuse pour garantir l'exactitude.
