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Comment se connecter Clio et Shippo
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Shippo
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Shippo sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Shippoet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Shippo Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Shippo dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Shippo.
1
Clio
(I.e.
+
2
Shippo
Authentifier Shippo
Maintenant, cliquez sur le Shippo nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Shippo paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Shippo via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Shippo
Type de nœud
#2 Shippo
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Shippo
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Shippo Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Shippo
Type de nœud
#2 Shippo
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Shippo
Shippo Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Shippo Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Shippo
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Shippo, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Shippo l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Shippo (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Shippo
Clio + Shippo + QuickBooks : Lorsqu'une nouvelle facture est créée dans Clio, créez automatiquement une commande correspondante dans Shippo pour optimiser les expéditions. Mettez ensuite à jour la facture QuickBooks avec les frais d'expédition associés à la commande Shippo.
Shippo + Clio + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle étiquette d'expédition est créée dans Shippo, extrayez les frais d'expédition et les données associées. Reliez ces données à l'affaire concernée dans Clio, puis ajoutez une ligne récapitulative à une feuille Google Sheets à des fins de reporting et de suivi.
Clio et Shippo alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Shippo
Connectez Shippo à Latenode et automatisez les tâches d'expédition. Créez des workflows qui déclenchent la génération d'étiquettes ou la mise à jour du suivi des expéditions en fonction des événements de commande. Combinez Shippo avec d'autres applications pour optimiser le traitement des commandes, les stocks et les notifications clients, le tout visuellement et sans code, à un prix abordable.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Shippo
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Shippo en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Shippo sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Shippo en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser les mises à jour d'adresse de Clio vers Shippo ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode permet un transfert de données fluide, en mettant automatiquement à jour les informations d'expédition lorsque les adresses des clients changent dans Clio, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Shippo ?
L'intégration de Clio avec Shippo vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique d'étiquettes d'expédition lorsqu'une nouvelle affaire atteint une étape spécifique.
- Renvoyer les informations de suivi de Shippo à l'affaire Clio.
- Déclenchement de la création d'expédition dans Shippo lorsqu'un paiement est reçu dans Clio.
- Mise à jour des enregistrements clients dans Clio avec les détails d'expédition de Shippo.
- Génération de rapports combinant les données de facturation de Clio avec les frais d'expédition.
À quelles données Clio puis-je accéder via Latenode ?
Latenode permet d'accéder aux contacts, aux dossiers, aux documents, aux communications, aux informations de facturation et plus encore de Clio, permettant une automatisation flexible du flux de travail.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Shippo sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- Les limites de débit sur les API Clio et Shippo peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.
- Les mappages de champs personnalisés dans Clio peuvent nécessiter une configuration manuelle.
