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Comment se connecter Clio et Simplesat
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Simplesat
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Simplesat sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Simplesatet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Simplesat Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Simplesat dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Simplesat.
1
Clio
(I.e.
+
2
Simplesat
Authentifier Simplesat
Maintenant, cliquez sur le Simplesat nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Simplesat paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Simplesat via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Simplesat
Type de nœud
#2 Simplesat
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Simplesat
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Simplesat Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Simplesat
Type de nœud
#2 Simplesat
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Simplesat
Simplesat Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Simplesat Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Simplesat
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Simplesat, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Simplesat l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Simplesat (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Simplesat
Simplesat + Clio + Slack : Lorsqu'une nouvelle réponse négative est reçue dans Simplesat, l'automatisation trouve l'avocat responsable dans Clio (en utilisant les informations de contact) et lui envoie un message direct dans Slack pour répondre aux préoccupations du client.
Simplesat + Clio + Google Sheets : Suivez la satisfaction des clients en ajoutant de nouvelles réponses Simplesat à Google Sheets, en les reliant aux détails pertinents du cas Clio pour une analyse complète des performances.
Clio et Simplesat alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Simplesat
Intégrez Simplesat à Latenode pour automatiser les boucles de rétroaction. Déclenchez des enquêtes après des événements clés de vos workflows (par exemple, la clôture d'un ticket d'assistance). Analysez les réponses, mettez à jour les systèmes et alertez les équipes en fonction des scores de satisfaction. Grâce à Latenode, vous garantissez des actions et des rapports rapides, sans vérifications manuelles.
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QFP Clio et Simplesat
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Simplesat en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Simplesat sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Simplesat en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je déclencher des enquêtes après avoir fermé un dossier Clio ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la tâche. Déclenchez automatiquement des enquêtes Simplesat après la clôture du dossier, recueillez immédiatement les retours des clients et améliorez la qualité du service.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Simplesat ?
L'intégration de Clio avec Simplesat vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoi automatique d'enquêtes de satisfaction après la clôture d'un dossier dans Clio.
- Mise à jour des informations de contact de Clio en fonction des réponses à l'enquête Simplesat.
- Création de rapports dans Simplesat basés sur les données de cas Clio.
- Déclenchement d'alertes internes pour les commentaires négatifs reçus via Simplesat.
- Analyse des tendances de sentiment des clients à l'aide des informations basées sur l'IA de Latenode.
Comment gérer les erreurs lors de l'automatisation des tâches Clio sur Latenode ?
Latenode offre une gestion des erreurs robuste avec une logique de nouvelle tentative et des notifications. Vous pouvez créer des chemins de gestion des erreurs spécifiques dans vos workflows à l'aide de blocs sans code ou de JavaScript.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Simplesat sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation initiale des données peut nécessiter une configuration manuelle pour les grands ensembles de données.
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter du codage JavaScript dans Latenode.
- Les mises à jour en temps réel dépendent des limites de débit API de Clio et de Simplesat.
