Clio et Réservez simplement Intégration :

90% moins cher avec Latenode

Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Créez automatiquement des contacts Clio à partir de nouveaux rendez-vous Simplybook, garantissant ainsi un flux de données client fluide. L'éditeur visuel de Latenode et ses tarifs d'exécution abordables simplifient et évolutifs l'automatisation des prises de rendez-vous juridiques complexes.

Clio + Réservez simplement l'intégration

Se connectez Clio et Réservez simplement en quelques minutes avec Latenode.

Commencez gratuitement

Automatisez votre flux de travail

Échanger des applications

Clio

Réservez simplement

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

Quand cela arrive...

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

description du déclencheur

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Je vous remercie! Votre demande a été reçue!
Oups! Une erreur s'est produite lors de l'envoi du formulaire.

Faites ça.

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

description du déclencheur

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Je vous remercie! Votre demande a été reçue!
Oups! Une erreur s'est produite lors de l'envoi du formulaire.
Essayez-le maintenant

Pas besoin de carte de crédit

Sans restriction

Comment se connecter Clio et Réservez simplement

Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Réservez simplement

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Réservez simplement sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Réservez simplementet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Clio Nœud

Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Clio

Configurer le Clio

Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Clio

Type de nœud

#1 Clio

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Clio

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Réservez simplement Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Réservez simplement dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Réservez simplement.

1

Clio

(I.e.

+
2

Réservez simplement

Authentifier Réservez simplement

Maintenant, cliquez sur le Réservez simplement nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Réservez simplement paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Réservez simplement via Latenode.

1

Clio

(I.e.

+
2

Réservez simplement

Type de nœud

#2 Réservez simplement

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Réservez simplement

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Clio et Réservez simplement Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Clio

(I.e.

+
2

Réservez simplement

Type de nœud

#2 Réservez simplement

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Réservez simplement

Réservez simplement Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Choisir

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Clio et Réservez simplement Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Réservez simplement

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Clio

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Clio, Réservez simplement, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Réservez simplement l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Réservez simplement (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Réservez simplement

Simplybook + Clio + Zoom : Lorsqu'une nouvelle réservation est effectuée dans Simplybook, une réunion est créée dans Zoom et les détails de la réunion sont enregistrés sous forme d'entrée de calendrier dans Clio.

Simplybook + Clio + Google Agenda : Lorsqu'une nouvelle réservation est effectuée dans Simplybook, un contact est créé dans Clio. Un événement est ensuite ajouté à Google Agenda pour refléter la nouvelle réservation.

Clio et Réservez simplement alternatives d'intégration

À PROPOS DE CELSIOR Clio

Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.

Applications similaires

À PROPOS DE CELSIOR Réservez simplement

Automatisez vos processus de réservation avec Simplybook dans Latenode. Synchronisez vos plannings, gérez vos rendez-vous et déclenchez des actions de suivi sans intervention manuelle. Connectez vos données de réservation à des CRM, des passerelles de paiement ou des outils marketing. L'outil de création visuelle et les intégrations flexibles de Latenode simplifient et étendent l'automatisation des processus de réservation complexes, dépassant les options intégrées de Simplybook.

Applications similaires

Catégories associées

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Clio et Réservez simplement

Comment puis-je connecter mon compte Clio à Simplybook en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Clio à Simplybook sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Clio et Simplybook en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer automatiquement des dossiers Clio à partir de nouveaux rendez-vous Simplybook ?

Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser la création de dossiers dans Clio lors de la prise de rendez-vous dans Simplybook. Cela vous fait gagner du temps et réduit la saisie manuelle des données grâce à la synchronisation des informations client.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Simplybook ?

L'intégration de Clio avec Simplybook vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez de nouveaux contacts Clio à partir de nouveaux clients Simplybook.
  • Mettez à jour les détails du client Clio lorsque les informations Simplybook changent.
  • Envoyez des rappels de rendez-vous depuis Clio en fonction des réservations Simplybook.
  • Enregistrez le temps facturable dans Clio lorsqu'un rendez-vous Simplybook se termine.
  • Générez des rapports personnalisés combinant les données de Clio et de Simplybook.

Comment gérer les transformations de données complexes entre Clio et Simplybook sur Latenode ?

Latenode fournit des blocs de code JavaScript et un mappage de données alimenté par l'IA, permettant des transformations complexes pour assurer un transfert de données transparent entre Clio et Simplybook.

Existe-t-il des limitations à l'intégration de Clio et Simplybook sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • La migration des données historiques nécessite une importation manuelle ou une conception de flux de travail personnalisée.
  • Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter un codage JavaScript dans Latenode.
  • La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de Clio et de Simplybook.

Essayez maintenant